Opis modułów
Alina i 1 inna osoba2 autorówLiczba artykułów: 88
- Jak skonfigurować powiadomienie sms o zmianie statusu umowy?
- Jak ustawić sms z potwierdzeniem wydarzenia?
- Jak ustawić dane agenta i adres biura w wysyłce sms?
- Jak utworzyć weryfikacje zgody RODO poprzez SMS ?
- Jak przygotować Kampanię SMS ?
- Jak zintegrować Berg System z SMS API ?
- Tworzenie treści szablonów SMS z użyciem Pól systemowych
- Powiadomienia SMS o końcu umowy/polisy
- Powiadomienia SMS o racie za umowę/polisę
- Powiadomienia SMS o urodzinach klienta
- W jaki sposób dodać kontakt i szansę sprzedaży przy pomocy formularza zewnętrznego ?
- W jaki sposób dodać kontakt i sprawę przy pomocy formularza zewnętrznego ?
- W jaki sposób dodawać szablony dla wiadomości e-mail?
- W jaki sposób można dodać własny szablon sms?
- Moduł Kontakty - ogólne informacje
- Opis Kartoteki Kontaktu
- Jak eksportować Kontakty?
- Jak dodać Kontakt - Osoba?
- Jak dodać Kontakt - Firma?
- Jak dodawać Tagi dla Kontaktu?
- Jak dodać Wydarzenia dla wielu Kontaktów jednocześnie?
- Jak masowo edytować dane na kontaktach?
- Zarządzanie widocznością - dostęp do bazy Klientów
- W jaki sposób dodawać Tagi ?
- Kartoteka Współpracownika
- Zarządzanie uprawnieniami Współpracowników
- Jak tworzyć grupy w zespołach ?
- Jak przenieść bazę Klientów z archiwizowanego Użytkownika na innego Użytkownika ?
- Udostępnienie konta Współpracownika innemu Współpracownikowi
- Jak zarządzać powiadomieniami mailowymi ?
- Jak przenosić Kontakty między Użytkownikami ?
- W jaki sposób zastosować opcję "Udostępnij swój portfel w grupie"?
- W jaki sposób włączyć moduł targety?
- Jak dodać i skonfigurować nowy target ?
- W jaki sposób udostępnić targety użytkownikom?
- Kalendarz — informacje ogólne
- Jak utworzyć wydarzenie?
- Jak zmienić rodzaj wydarzenia?
- Jak przypisać wydarzenie do Klienta lub umowy?
- Jak delegować wydarzenia lub zadania dla współpracowników?
- Jak w Kalendarzu zobaczyć Wydarzenia wielu Współpracowników?
- Jak przypisać wydarzenie do wielu współpracownikom? Wydarzenia grupowe
- Jak utworzyć Wydarzenia dla wielu Klientów/Umów jednocześnie?
- Jak zsynchronizować Kalendarz z Google Calendar?
- Jak filtrować wydarzenia w kalendarzu?
- Zarządzanie widocznością wydarzeń w Kalendarzu
- Jak dodać szablon do typu wydarzenia?
- W jaki sposób utworzyć nowy typ wydarzenia ?
- Jak utworzyć wydarzenie w CRM z linkiem do Google Meet ?