Opis modułów
Jak skonfigurować powiadomienie sms o zmianie statusu umowy?
Jak ustawić sms z potwierdzeniem wydarzenia?
Jak ustawić dane agenta i adres biura w wysyłce sms?
Jak utworzyć weryfikacje zgody RODO poprzez SMS ?
Jak przygotować Kampanię SMS ?
Jak zintegrować Berg System z SMS API ?
Tworzenie treści szablonów SMS z użyciem Pól systemowych
Powiadomienia SMS o końcu umowy/polisy
Powiadomienia SMS o racie za umowę/polisę
Powiadomienia SMS o urodzinach klienta
Moduł Kontakty - ogólne informacje
Opis Kartoteki Kontaktu
Jak eksportować Kontakty?
Jak dodać Kontakt - Osoba?
Jak dodać Kontakt - Firma?
Jak dodawać Tagi dla Kontaktu?
Jak dodać Wydarzenia dla wielu Kontaktów jednocześnie?
Jak masowo edytować dane na kontaktach?
Zarządzanie widocznością - dostęp do bazy Klientów
W jaki sposób dodawać Tagi ?
Kartoteka Współpracownika
Zarządzanie uprawnieniami Współpracowników
Jak tworzyć grupy w zespołach ?
Jak przenieść bazę Klientów z archiwizowanego Użytkownika na innego Użytkownika ?
Udostępnienie konta Współpracownika innemu Współpracownikowi
Jak zarządzać powiadomieniami mailowymi ?
Jak przenosić Kontakty między Użytkownikami ?
W jaki sposób zastosować opcję "Udostępnij swój portfel w grupie"?
Szanse Sprzedaży - Proces Sprzedaży
Widok Szanse Sprzedaży - Tabela
Kartoteka Szansy Sprzedaży
Widok Szanse Sprzedaży - Oś Czasu
Jak utworzyć i skonfigurować nowy Proces Sprzedaży?
Jak sprawdzić na jakim Etapie jest Sprawa Klienta?
Gdzie znajdują się Przegrane Szanse Sprzedaży?
Jak filtrować szanse sprzedaży ?
Kalendarz - informacje ogólne
Jak utworzyć Wydarzenie?
Jak zmienić Rodzaj Wydarzenia?
Jak przypisać Wydarzenie do Klienta lub Umowy?
Jak delegować Wydarzenia/Zadania dla Współpracowników
Jak w Kalendarzu zobaczyć Wydarzenia wielu Współpracowników?
Jak przypisać Wydarzenie do wielu Współpracownikom? Wydarzenia grupowe
Jak utworzyć Wydarzenia dla wielu Klientów/Umów jednocześnie?
Jak zsynchronizować Kalendarz z Google Calendar?
Jak filtrować wydarzenia w kalendarzu?
Zarządzanie widocznością wydarzeń w Kalendarzu
Jak dodać szablon do typu wydarzenia?
W jaki sposób utworzyć nowy typ wydarzenia ?