Aby rozpatrywać sprawy w module, w pierwszej kolejności należy ustawić proces dla spraw. W tym celu należy przejść do Ustawień systemu, a następnie wybrać zakładkę Procesy spraw.
W widoku procesu spraw należy kliknąć przycisk Dodaj, znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Po tym wyświetli się okno, w którym należy wpisać nazwę tworzonego procesu.
Utworzony proces zostanie wyświetlony na liście procesów spraw, w kolejnym etapie należy dodać odpowiednie kroki do procesu. W tym celu należy kliknąć przycisk Zarządzaj krokami.
Po tym zostanie wyświetlony widok na tabelę listy kroków w procesie. Początkowo tabela będzie pusta. Aby dodać krok lub serię kroków, należy kliknąć Dodaj.
Zostanie wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić pola: Nazwa, Pozycja oraz Kolor, a następnie zapisać klikając Dodaj.
Dodany krok wyświetla się na tabeli listy kroków. Jeśli potrzebujesz kilku kroków lub więcej, powtórz powyższe czynności, aż uzyskasz pożądaną listę kroków.
W opcjach dla kroku znajdują się trzy przyciski: Zarządzaj checklistą, Ustaw przejścia na krok, Ogranicz dostęp.
Zarządzaj checklistą
Dla każdego kroku można stworzyć osobną checklistę, którą można zarządzać na procesie sprawy. Aby dodać pierwszy element na liście, kliknij przycisk Dodaj, w prawym górnym rogu.
W oknie dodawania punktu z checklisty należy uzupełnić nazwę zadania, można również od razu oznaczyć checkbox czy to zadanie ma być wymagane.
W polu Rodzaj pola należy wskazać akcje, jaka jest związana z zadaniem, do wyboru: Wydarzenia, Notatka, Załącznik, Mail, Raty/Płatności, SMS, Załącznik (karta klienta). Na karcie szansy sprzedaży w ramach checklisty będzie dostępna wskazana akcja.
Umożliwiamy również wskazanie dowolnego pola z systemu np. pola podstawowego lub dodatkowego na karcie osoby, lub firmy. W tym celu należy przełączyć się w oknie dodawania na Wskaż pole z systemu.
W nowym oknie, po kliknięciu Pole z systemu wyświetlona zostanie lista dostępnych pól do wyboru. Wybieramy to, które nas interesuje i klikamy Dodaj.
Podobnie jak w przypadku pola z listy o nazwie Rodzaj pola, tutaj również można od razu zaznaczyć, czy pole ma być wymagane.
O wymagalności pola można zdecydować również później, ponieważ możemy to zaznaczyć na tabeli, bez otwierania okna edycji.
Ustaw przejścia na krok
Ta opcja umożliwia ustalenie kolejności przechodzenia między krokami.
Po kliknięciu na Ustaw przejścia na krok zostanie wyświetlona lista pozostałych dostępnych kroków. W kolumnie Przejście możesz zaznaczyć, na które kroki można przejść z wybranego kroku.
Przykład: zgodnie z ustawieniami z obrazka powyżej, z Kroku 1 można przejść na Krok 2 i Krok 3, ale na Krok 4 już nie.
Ustawienia dla kroków można ustawić dla każdego kroku osobno. W przypadku braku ustawień na krokach wszystkie dostępne przejścia są dopuszczalne.
Ogranicz dostęp
W celu dodania ograniczeń do kroku w procesie należy odszukać przycisk Ogranicz dostęp.
W ramach dostępów znajdują się trzy zakładki: Użytkownicy, Stanowiska, Osoby. Na każdej z nich możesz dodać użytkownika lub użytkowników, którzy będą mieli dostęp i możliwość wprowadzania zmian na karcie w danym kroku.
Zmiany dla poszczególnych kroków, będą widoczne na tabeli listy kroków. Jeśli nie dodamy żadnych ograniczeń, każdy użytkownik będzie mógł pracować i zmieniać kroki na procesie sprawy.
