W module kalendarza znajdziesz wydarzenia założone w CRM oraz w zewnętrznych kalendarzach — jeśli była wykonana integracja. Więcej informacji w wątku integracji kalendarzy znajdziesz tutaj: Google Calendar, Microsoft 365.
Kalendarz wyświetla zadania wykonane i niewykonane, w zależności od ustawień w filtrach. Jeśli chcesz wyświetlić również wykonane, zaznacz Pokaż wykonane.
Aby zobaczyć zadania, założone przez siebie, zaznacz filtr Pokaż zlecone przeze mnie.
Jeśli istnieje taka potrzeba, można również dodać sobie do widoku kalendarze innych użytkowników. Kliknij oznaczony na obrazku plusik, następnie wyszukaj użytkownika i kliknij w niego.
Widok tabelaryczny
W ramach widoku tabeli można zmieniać widok na miesięczny, tygodniowy i dniowy.
W ramach danego widoku można przełączać się do przodu lub do tyłu.
By sprawdzić szczegóły lub edytować Wydarzenie, kliknij pole odpowiadające mu w Kalendarzu.
Widok listy
Aby przełączyć widok listy, kliknij nazwę zakładki Widok listy.
W tym widoku wyświetlają się boxy ze statystykami zadań — Ogółem wydarzeń, Przeterminowane.
Dodatkowe funkcje, których nie ma w widoku kalendarza to dodanie własnych widoków, podobnie jak na innych tabelach.
Możesz również wygenerować sobie raport w formacie CSV oraz Excel.
Dodawanie wydarzenia
Za pomocą przycisku + lub Dodaj w prawym górnym rogu ekranu, otworzysz formularz Dodawanie wydarzenia. Dzięki niemu utworzysz nowe Wydarzenie, które po zatwierdzeniu będzie widoczne w Kalendarzu.
Timeline
To specyficzny widok kalendarza dla Osoby lub Firmy. Pokazuje powiązane z Kontaktem lub Umową Wydarzenia z przeszłości oraz te zaplanowane.
Takie odzwierciedlenie Wydarzeń znajduje się w Kartach Kontaktów, Szans Sprzedaży i Sprzedaży, natomiast w Panelu Głównym za jego pomocą przedstawia się Wydarzenia dla wszystkich Kontaktów, Szans Sprzedaży i Sprzedaży.