Aby włączyć możliwość powiadamiania SMS-em klienta, o zmianie statusu jego umowy należy:
Sprawdzić w ustawieniach czy pole status umowy jest aktywne.
W tym celu należy przejść w Ustawienia systemu > zarządzanie polami >szanse/sprzedaż — wyszukać pole status umowy i zaznaczyć checkbox Aktywne. (należy pamiętać, że nazwy statusów można edytować).
2. Następnie należy przejść do modułu Narzędzia marketingowe > Powiadomienia > Szablony powiadomień.
3. Klikamy Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.
4. Następnie definiujemy Nazwę, w polu typ powiadomienia należy wybrać Powiadomienie SMS - uruchamiane zdarzeniem, a następnie czego dotyczy, czyli Zmiana statusu umowy.
5. W polu Wybierz odbiorcę powiadomienia, do wyboru są: Klient lub Firma, Współpracownik, Klient i Firma — wskaż właściwego odbiorcę.
6. Przechodzimy do konfiguracji treści w dolnej części okna dodawania powiadomienia. Należy wskazać pola, które zostaną podstawione z karty do treści sms np.: Imię klienta, Nazwa umowy, Status umowy, Imię współpracownika, Telefon współpracownika.
Jeśli wysyłka ma dotyczyć różnych zmian statusów, każdy z nich w ten sposób ustawiamy.
Po ustawieniu treści należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.
W momencie, gdy będziemy w szczegółach umowy zmieniać status – system zapyta, czy chcemy powiadomić SMS-em klienta.
Nie do każdego klienta musimy wysyłać sms, jeśli nie ma być wysyłany, wybierz Nie.
Podpowiedź
Do wysyłki SMS-ów z Berg System potrzebne jest spełnienie poniższych warunków:
zgoda klienta na wysyłkę sms – zaznaczona w systemie,
SMS nie może mieć więcej niż 160 znaków, unikamy polskich liter,
Każdy wysłany sms zapisuje się na karcie kontaktu w zakładce – SMS-y.