Jednym z widoków modułu Sprzedaż jest Tabela. Znajduje się w nim zestawienie informacji o zarejestrowanych Umowach.
Korzystając z tego widoku można między innymi:
otwierać kartoteki istniejących sprzedaży,
wykonywać różne akcje masowe np. dodawać wydarzenia,
filtrować dane w tabeli,
eksportować dane,
dodawać nową sprzedaż.
Zakładki
aktywne
W sekcji Aktywne wyświetlane są aktualnie realizowane Umowy.
raty i płatności
Ta sekcja została podzielona na dwa oddzielne zestawienia i jedno zbiorowe: Raty, Płatności oraz Wszystkie. By przełączyć widok między tabelami, użyj przycisków powyżej tabeli. W zależności od rodzaju rozliczeń, których dotyczą:
Raty — rozliczenia zaplanowane
Płatności — rozliczenia uregulowane
Wszystkie — zbiorowe zestawienie Rat i Płatności.
Podczas tworzenia sprzedaży generowany jest Harmonogram wpłat, na podstawie którego później rozliczany jest Klient.
wznowienia
W tym widoku znajdziesz listę umów do wznowienia.
rezygnacje
Na liście w tej zakładce znajdują się umowy oznaczone jako rezygnacja lub umowa rozwiązana.
podsumowanie prowizji
Dane w zakładce informują o prowizjach z podziałem na prowizje planowane, prowizje rzeczywiste, podsumowanie prowizji dla firmy, podsumowanie prowizji dla struktury oraz porównanie prowizji planowanych do rzeczywistych.
archiwalne
Znajdziesz tutaj zakończone, niewznowione sprzedaże.
