W module szans sprzedaży mamy kilka zakładek i na każdej z nich możemy swobodnie filtrować w zależności od informacji, jakie chcemy uzyskać.
Filtrowanie po szansach sprzedaży w trakcie: przechodzimy do Szanse sprzedaży — Tabela, a następnie klikamy Pokaż filtry.
Po rozwinięciu filtrów możemy sprawdzić np. ilość podjętych tematów z klientami w ciągu ostatniego kwartału, źródło pochodzenia szansy sprzedaży lub ile dany współpracownik prowadzi aktualnie spraw.
W zakładce przegrane szanse sprzedaży mamy możliwość sprawdzenia m.in., na jakim kroku najczęściej odpadają nam klienci czy z jakiego powodu.
Na widoku zakładki Wszystkie po filtrze możemy podejrzeć statystyki, ile łącznie mieliśmy szans sprzedaży np. w kwartale, ile z tego podpisaliśmy umów, ale ile przegraliśmy. Można filtrować dane po współpracowniku, produkcie itp.
Wyfiltrowane dane, na każdym z widoków, można wyeksportować do pliku Excel bądź pliku CSV.
