Przejdź do głównej zawartości

Moduł Kontakty - ogólne informacje

Funkcje, widok tabeli

A
Napisane przez Alina Sobiło

Moduł kontakty jest podzielony na dwie części - Osoby i Firmy. Na każdej z nich dostępne są takie same opcje i akcje.

  • dodanie nowego kontaktu — kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć okno dodawania;

  • wyświetlenie karty kontaktu — kliknij w nazwę kontaktu, aby wyświetlić szczegóły;

  • filtrowanie grup kontaktów — kliknij przycisk Pokaż filtry i wskaż pola, po których chcesz grupować wyniki;

  • eksportowanie tabeli do pliku CSV lub Excel — kliknij w przycisk i uzyskaj raport;

  • dodaj własny widok — kliknij Dodaj widok i stwórz zakładkę, która będzie zawierała wybrane kolumny, wskazaną kolejność informacji na tabeli oraz wyniki z zastosowanych filtrów;

  • akcje masowe — zaznacz wybrane pozycje na tabeli i wybierz akcję, która chcesz wykonać na wybranych kontaktach;

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?