Wybierz w Kalendarzu pole odpowiadające terminowi planowanego Wydarzenia. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie wydarzenia. 

W pierwszej kolejności wskaż rodzaj wydarzenia z zakładek na górze formularza. Jeżeli nie odnajdujesz typu, który odpowiada Twoim potrzebom, zapoznaj się z instrukcją jak dodać własny tutaj.

Jeśli Wydarzenie dotyczy konkretnej osoby lub firmy, możesz powiązać je z którąś z nich. W formularzu, obok nazwy pola z powiązaniem znajdziesz przycisk Dodaj do tytułu.

Po kliknięciu zmienia się nazwa przycisku na Usuń z tytułu, a do tytułu dodaje się nazwa kontaktu.

​​Jeśli wydarzenie nie jest dodawane z karty, konieczne może być dodanie powiązania, aby je dodać, rozwiń pola przyciskiem Pokaż powiązania.

W wyświetlonych polach znajduje się wyszukiwarka, dzięki której odnajdziesz właściwy kontakt lub umowę.

Do wydarzenia możesz również dodać współpracowników, szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Jeśli pojawi się potrzeba by spotkanie odbyło jako meet, jest możliwość, aby takie dodać. Koniecznym warunkiem jest integracja z Google Calendar - jeśli jeszcze jej nie masz, zapoznaj się instrukcją Jak dokonać integracji z Kalendarzem Google?
​

Po zaznaczeniu checkboxa Dodaj rozmowę w Google Meet, wyświetlą się pola, dzięki którym wyślesz zaproszenia na spotkanie. Temat spotkań z meet został omówiony szerzej w innej instrukcji: Jak utworzyć wydarzenie w CRM z linkiem do Google Meet ?

Po uzupełnieniu pól formularza kliknij Dodaj, aby zapisać wydarzenie.

Możesz również utworzyć nowe wydarzenie z poziomu dowolnego modułu. Wystarczy kliknąć przycisk + w prawym górnym rogu.

Z listy wybierz opcję Dodaj wydarzenie. Zostanie otwarty odpowiedni formularz. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, nowe wydarzenie zostanie dodane do systemu. 

Dowiedz się jak zintegrować Kalendarz z Google Calendar tutaj oraz jak dodawać Wydarzenia dla wielu kontaktów w tym artykule.