Aby zaleźć generator dokumentów przejdź do Ustawienia systemu i znajdź zakładkę Generator dokumentów.

Dokumenty w generatorze może tworzyć w dwojaki sposób. Pierwszy to tworzenie szablonu bezpośrednio w formularzu Berg System, drugi to wrzucenie swojego dokumentu w Word lub Excel ze wklejonymi polami systemowymi. Wybierz ten sposób, który będzie dla Ciebie wygodniejszy.

Aby dodać pierwszy dokument, kliknij przycisk Dodaj, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.

Po tym zostanie otworzone okno z polami do uzupełnienia i wyboru.

Typ dokumentu — wybierz opcję Edytowalny, jeśli chcesz stworzyć dokument w systemie.

Nazwa — wpisz nazwę tworzonego dokumentu.

Kategoria — z wyświetlonej listy wskaż jakiej kategorii ma dotyczyć dokument, zgodnie z tym wskazaniem na szablonie będą dostępne właściwe pola. Należy wybrać jedną z dostępnych kategorii:

Numerowanie stron — jeśli wybierzesz tak, stworzone dokumenty będą miały numerowanie stron.

Ustawienia logo na dokumencie — wybory w tym polu wpłyną na to, czy Twoje logo będzie widoczne na dokumencie, czy też nie.

Stopka — wypełnij to pole, jeśli chcesz wyświetlać stopkę na dokumencie.

Opis — uzupełnij, jeśli chcesz, aby szablon zawierał opis.

Po uzupełnieniu danych w oknie dodawania szablonu zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.

Zaraz po tym zostanie wyświetlone kolejne okno z polem do uzupełnienia treści dokumentu oraz wklejenia pól w treść, by generowany dane klienta z karty bez konieczności każdorazowego uzupełniania.

Kategoria szablonu przygotowanego dla klientów zawiera pola z karty klienta, aby zacząć je wstawiać kliknij przycisk Pokaż.

Wyświetlą się kafelki z nazwami pól systemowych, które możesz wstawić do szablonu.

Aby wstawić pole, należy kliknąć jego nazwę, a znacznik pola zostanie dodany do treści szablonu, oznaczony na zielono. W tym miejscu będą wstawiane dane klienta, gdy dokument będzie generowany z karty.

Tak sporządzony dokument należy zapisać klikając przycisk Zapisz.

Utworzony szablon dokumentu wyświetli się na liście w Generatorze dokumentów.

W dowolnym momencie możesz edytować jego treść, wyłączyć, aby nie był aktywny lub usunąć.

Aktywny szablon będzie dostępny na karcie w ramach wskazanej kategorii, w omawianym przypadku, będzie to karta klienta zakładka Załączniki, lub na Podglądzie w sekcji szablony dokumentów.

W ramach Generatora dokumentów możesz dodać własny dokument, bez potrzeby tworzenia go w systemie. Jednak mimo wszystko trzeba go przygotować tak, aby działał prawidłowo i aby dane klienta się uzupełniały.

Na naszym kanale YouTube znajdują się nagrania, które krok po kroku wyjaśniają, jak należy to zrobić.

W pierwszej kolejności trzeba odpowiednio przygotować wrzucany plik. Zależnie od tego czy jest to Word, czy Excel należy skopiować inny tag.

Następnie wkleić go w treść dokumentu, w miejsce, gdzie powinny się podstawić dane z systemu.

Po uzupełnieniu pliku polami z systemu należy standardowo zapisać plik, a następnie przejdź do Generatora dokumentów.

Po kliknięciu przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu, w wyświetlonym oknie wybierz w polu Typ dokumentu opcję Własny plik.

W kolejnym kroku Wybierz plik, który przygotowałeś i dodaj do systemu.

Po dodaniu pliku nazwij swój szablon, wpisując ją w pole Nazwa.

W polu Kategoria z wyświetlonej listy wskaż jakiej kategorii ma dotyczyć dokument. Należy wybrać jedną z dostępnych kategorii:

W razie potrzeby możesz uzupełnić również pole Opis.

Gdy już wszystkie pola uzupełnisz, włącznie z dodanie pliku z dodanymi polami systemowymi zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Utworzony szablon dokumentu wyświetli się na liście w Generatorze dokumentów.

W dowolnym momencie możesz wyłączyć, aby nie był aktywny lub usunąć.

Aktywny szablon będzie dostępny na karcie w ramach wskazanej kategorii, w omawianym przypadku, będzie to karta klienta zakładka Załączniki, lub na Podglądzie w sekcji szablony dokumentów.