Modułem, w którym możesz ustawić szereg różnych szablonów oraz powiadomień są Narzędzia marketingowe. Aby dodać swój własny szablon, odszukaj go w menu i kliknij jego nazwę.
W ramach modułu wyświetli się zakładka Powiadomienia, następnie kliknij część Szablony SMS/Mail.
Po tym zostanie wyświetlona tabela, która przed dodaniem szablonów powinna być pusta. Kliknij przycisk Dodaj, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.
Zostanie wyświetlone okno, w którym można dodawać szablony sms lub e-mail, w zależności od wyboru w polu Rodzaj wiadomości. W naszym przypadku należy wybrać opcję Email.
Następnie należy uzupełnić nazwę oraz wskazać odniesienie — czyli czy ma on dotyczyć: spraw, sprzedaży, szans sprzedaży, współpracowników, firmy lub klientów. Jeśli w tym polu zostawisz Wszystkie, szablon będzie dostępny w każdym z wcześniej wymienionych miejsc.
Dla szablonu z odniesieniem — Wszystkie, możesz umieścić dowolną treść i korzystać z niego uniwersalnie na dowolnej karcie.
W przypadku wybrania innego typu odniesienia wyświetlą się segmenty z odpowiednikami pól z systemu, które możesz umieścić w szablonie.
Na przykładzie powyżej, oznaczone zostały pola dodane z sekcji dane klienta — Imię i Nazwisko. W podobny sposób możesz umieścić pola z innych sekcji.
Tak przygotowany szablon możesz wskazać w polu Szablon, które znajduje się w oknie wysyłania emaila.
Po wybraniu odpowiedniego elementu z listy zostanie wyświetlona cała treść wraz z uzupełnionymi polami wskazanymi podczas tworzenia szablonu.
