W Berg System istnieje możliwość sprawdzania rat i płatności Klientów po danym współpracowniku.
Aby wygenerować raty Klientów danego współpracownika, należy z menu bocznego wybrać moduł Sprzedaż - Tabela.
Po przejściu do modułu sprzedaży należy z górnej belki menu wybrać zakładkę Raty i płatności.
Po kliknięciu w Raty i płatności zostanie wyświetlona tabela, w której widoczne są wszystkie raty i płatności Klientów.
Jeśli konieczne będzie zawężenie ilości rekordów na tabeli, wystarczy, że klikniesz Pokaż filtry.
Z rozwiniętej listy dostępnych wyborów filtrów należy w okienku Współpracownik wyszukać nazwisko doradcy, którego raty Klientów chcemy wyszukać. W zależności od potrzeb można wybrać więcej niż jednego współpracownika.
Następnie zaznaczamy, z jakiego okresu raty będziemy brać pod uwagę. W kalendarzu określamy ramy czasowe — pole Data zapłaty.
Jako dodatkowy filtr można wybrać tylko nieopłacone dotychczas raty, w polu Opłacone.
Zaznaczone dane zatwierdzamy, klikając przycisk Filtruj.
Całość zebranych informacji o ratach Klientów danego współpracownika można przenieść do Excela i zapisać na dysku komputera.
W tym celu należy wybrać u dołu ekranu przycisk Excel lub CSV, a system przygotuje gotowe zestawienie.
