Przed rozpoczęciem rozczytywania umów, zalecamy przejrzeć ustawienia tego narzędzia, aby jak najlepiej dopasować je do swoich potrzeb.
Jeśli moduł Czytnik polis AI jest włączony, można przejść do jego ustawień. Przejdź do Ustawień systemu, a następnie wśród zakładek odszukaj tę o nazwie Czytnik umów AI.
Po kliknięciu we wskazaną zakładkę zostaną wyświetlone dwie sekcje: Ustawienia ogólne i Ustawienia promptów.
Ustawienia ogólne
W tej części ustawień znajdują się pola, które pozwolą dostosować czytnik do bieżących potrzeb.
Funkcjonalności w ramach sekcji pierwszej:
Wymagaj dostęp użytkownika do TU - jeśli w polu będzie wskazana opcja NIE, to jeśli użytkownik nie ma dostępu do danego TU, to nie będzie można wrzucić tej sprzedaży do CRM.
Wymagaj TU - jeśli jest zaznaczone na TAK, to oznacza że system wymaga, aby takie TU było już wcześniej zdefiniowane w systemie, w przeciwnym razie dane umowy nie zostaną dodane.
Dni przed ankiety - określona w polu ilość dni wskazuje, jak stare ankiety mogą być podpięte do umowy dodanej przez OCR - w naszym przypadku jest to 14. W tej sytuacji, jeśli dodawana polisa zawiera dane klienta dla którego była przeprowadzana ankieta APK w przeciągu ostatnich 14 dni, to po dodaniu sprzedaży przez OCR taka ankieta zostanie do niej załączona.
Typ wyszukiwania polis OCR - wskazujemy po czym mapować i szukać dodawane polisy, trzy opcje do wyboru: tytuł, tytuł i data rozpoczęcia ochrony, tytuł i data podpisania.
Dodaj jako szkic - jeśli w tym polu będzie wybrana opcja TAK, to polisy nie zostaną od razu dodane jako sprzedaże, a jedynie jako szkice i będą wymagały dodatkowego zatwierdzenia przez centralę czy przełożonego.
W przypadku zaznaczenia NIE - są od razu dodawane do CRM jak standardowa sprzedaż.
Ustawienia promptów
Aby dodać własny prompt kliknij przycisk Dodaj, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.
W wyświetlonym oknie należy uzupełnić pola, takie jak: tytuł, treść prompta, wybrać producenta oraz rodzaj produktu. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem Zaktualizuj.
Na podstawie prompta, utworzonego jak na obrazku powyżej, gdy umowa z TU ALLIANZ zawierająca produkt Komunikacja, zostanie rozczytana przez OCR, do jej nazwy na początku zostanie dodane OCR-, czyli dokładnie tak jak zostało to zapisane w poleceniu np. OCR-1234567899.
Prompt po zapisaniu wyświetla się na liście w ustawieniach. W razie potrzeby można zmienić treść poprzez edycję lub usunąć, gdy np. przestanie być aktualny.
