Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeOpis modułówSprzedaż
Jak sprawdzić raty Klientów ?
Jak sprawdzić raty Klientów ?
Tomasz Misiowski avatar
Napisane przez Tomasz Misiowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Berg System za pomocą filtrów można monitorować, którym Klientom zbliża się termin opłaty raty w ramach zawartej umowy. Dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów można także sprawdzić, którzy Klienci zalegają z opłatą.

  • Jeżeli chcemy sprawdzić, któremu z Klientów zbliża się okres płatności raty trzeba się udać do menu bocznego Systemu Sprzedaż – Tabela.

  • Kolejnym krokiem będzie wybranie z górnej belki menu drugiej zakładki - Raty i płatności. Następnie należy kliknąć przycisk zamieszczony poniżej - Pokaż filtry.

  • Z rozwiniętej listy filtrów w okienku Data raty należy zaznaczyć ramy czasowe, jakie chcemy sprawdzić. Czyli np ilu klientów miało zapłacić w danym miesiącu. Dodatkowo można zaznaczyć jeszcze filtr Nieopłacone, aby otrzymać filtr tylko niezapłaconych rat.

  • Gotową, wygenerowaną bazę klientów z nieopłaconymi ratami można zapisać w pliku Excel. Przycisk do eksportu pliku znajduję się u dołu ekranu pod wyfiltrowanymi ratami.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?