Podgląd
Najważniejsze opcje, jakie można znaleźć:
szybkie przechodzenie między dostępnymi zakładkami;
istotne akcje na karcie współpracownika — lista pod przyciskiem Więcej — edycja, dodawanie załączników, archiwizacja, blokada edycji danych, subskrypcja, anulacja powiadomień sms, usunięcie karty.
podgląd na aktywności współpracownika, w tym tworzenie nowych i edycję istniejących wydarzeń czy notatek.
Dodatkowo możesz podejrzeć historię zmian na karcie oraz historię logowań.
informacje na temat konta współpracownika w tym: status, poziom uprawnień, login, dane ostatniego logowania wraz z opcją zmiany: uprawnień, loginu, hasła oraz zalogowania w kontekst innego użytkownika;
dane kontaktowe współpracownika w tym telefon, email oraz adres;
listę grup, do których należy współpracownik;
podsumowanie najważniejszych informacji o użytkowniku: opis, przypisane tagi, załączniki dostępne na karcie oraz dedykowane szablony dokumentów.
Szczegóły
Sprawdzisz tutaj szczegółowe informacje na temat współpracownika.
Przycisk Edytuj w prawym górnym rogu każdej z sekcji, pozwala na uruchomienie trybu edycji. Sekcje, które domyślnie znajdują się w tej zakładce to:
Dane identyfikacyjne,
Dane kontaktowe,
Rozliczenia prowizji,
Zgody RODO,
Adres,
Adres korespondencyjny,
Dane do faktur/not księgowych,
Grupy
W ramach zakładki wyświetlane są grupy portfelowe, którym użytkownik udostępnia dane, oraz powiązane grupy, do których należy.
Sprawy
Tabela wyświetlana na tej stronie wyświetla wszystkie sprawy, za które odpowiedzialny jest dany współpracownik. Zawiera ona dodatkowo podstawowe informacje na temat sprawy, w tym krok w procesie, najbliższe wydarzenie oraz dane kontaktu.
Załączniki
W tej sekcji sprawdzisz i dodasz załączniki przeznaczone dla użytkownika np. pliki związane ze współpracownikiem, dowody tożsamości, umowy czy CV.
Prowizje
W ramach zakładki prowizji prócz tabeli z danymi z poszczególnych umów znajdują się także boxy z podsumowaniem prowizji własnej, zespołu oraz prowizji razem.
Wypłaty
Sekcja zawiera informacje na temat wypłaconych współpracownikowi prowizji, wraz z danymi faktury/noty.
