W ramach karty szansy sprzedaży informacje są podzielone na kilka zakładek oraz sekcji. W zależności od wykupionego pakietu oraz aktywnych modułów ich ilość i zawartość może się różnić.
Podgląd
W ramach zakładki podgląd zawarte są najistotniejsze informacje na temat szansy sprzedaży, takie jak:
nazwa oraz wartość,
najpotrzebniejsze akcje, które można wykonać w ramach szansy, dostępne pod przyciskiem Więcej,
udostępnij — informacja, dla których użytkowników szansa została udostępniona wraz z opcją dodawania kolejnych,
opcja wygania lub przegrania szansy,
dane szansy sprzedaży, produkty oraz dane kontaktowe osoby powiązanej,
informacje na temat procesu sprzedaży — nazwa procesu, krok, na którym jest szansa oraz lista zadań wykonanych lub do wykonania,
informacja o zaplanowanych i dobytych spotkaniach, wydarzeniach, notatki, sms-y, wysłane i odebrane wiadomości email,
szybki dostęp do szablonów dokumentów oraz załączników,
Szczegóły
W tej sekcji można sprawdzać i edytować zawartość pól z różnych grup danych. Kliknij przycisk Edytuj i aktywuj możliwość zmiany w polach.
Po wprowadzeniu zmian zatwierdź całość przyciskiem Zaktualizuj.
Produkty
Po przejściu do tej sekcji zobaczysz zestawienie informacji o produktach, których dotyczy szansa sprzedaży. Nad tabelą znajduje się wartość szansy w dedykowanym boxie, a poniżej produkt lub produkty.
Po kliknięciu w nazwę produktu można przejść do jego edycji, w tym wartości czy ilości rat oraz ich harmonogramu.
Dodatkowo w widoku tabeli produktów, w opcjach znajduje się akcja podglądu szczegółów prowizji.
Informacje dodatkowe na temat prowizji zostaną wyświetlone w osobnej tabeli poniżej produktów.
Dodatkowo na tabeli produktów znajduje się zakładka Prowizja dla firmy. Po zmianie widoku wyświetlą się informacje o planowanych prowizjach.
Raty
W widoku zakładki Raty wyświetlają się zaplanowane raty dla szansy sprzedaży.
Dla każdej z rat znajdują się różne opcje, dostępne w dedykowanej kolumnie pod przyciskiem Więcej.
Znajdują się tutaj takie funkcjonalności jak: edycja raty, usunięcie raty, podgląd szczegółów prowizji raty.
Załączniki
Większość użytkowników Berg System aktywnie korzysta z tej sekcji. Służy do zamieszczania i przeglądania plików powiązanych z szansą sprzedaży. Warto tu zamieścić np. ofertę przygotowaną dla Klienta, której dotyczy szansa lub wzór umowy.
Załączniki można dodawać poprzez upuszczanie w dedykowanym polu lub generować z szablonów, które wcześniej należy przygotować w Generatorze dokumentów.
Więcej o dodawaniu Załączników przeczytasz tutaj.
Sprawy
W zakładce sprawy znajduje się tabela spraw, która zawiera sprawy założone i powiązane z szansą sprzedaży.
Sprawy na szansie będą się wyświetlać jedynie wtedy, gdy moduł Spraw jest aktywny.
Ankiety
Część karty przeznaczona dla ankiet zawiera tabelę z ankietami oraz przycisk umożliwiający powiązanie ankiety.
Kliknij Powiąż ankietę i odszukaj tę, którą należy powiązać do szansy sprzedaży.
Ankietę można wykonać na karcie kontaktu, a następnie dodać do szansy.
Środki trwałe
W przypadku aktywnego modułu środków trwałych, na karcie szansy pojawi się odpowiednia zakładka.
Jeśli posiadasz kilka typów środków trwałych, będą wyświetlane w tabeli rozdzielone między zakładkami.
Na każdej z tabel znajduje się przycisk Dodaj nowy — dodaje środek trwały oraz Powiąż istniejący środek trwały — wyszukaj istniejący środek i powiąż go z szansą sprzedaży.
Kampanie
Wyświetlanie zakładki kampanie jest uzależnione od aktywacji modułu. Będzie wyświetlany dopiero wtedy, gdy moduł jest aktywny.
Tabela kampanii wyświetla aktywne kampanie, do których należy szansa sprzedaży.