Sekcje
Podgląd
Podgląd to widok podsumowujący informacje o Szansie Sprzedaży.
Odszukasz tu dane teleadresowe Kontaktu powiązanego z Szansą Sprzedaży i informacje o niej samej.
Możesz dodawać Notatki i Wydarzenia oraz przeglądać je.
W górnej części Kartoteki znajdują się przyciski Wygrana i Przegrana, dzięki którym zamkniesz Szansę Sprzedaży.
Przycisk Edytuj przekierowuje Użytkownika do sekcji Szczegóły, gdzie można zmienić dane Szanse Sprzedaży.
W komórce Proces Sprzedaży możesz dodatkowo rozwinąć Zadania składające się na Etap Procesu. Kliknij na strzałkę obok nazwy Etapu, by rozwinąć checklistę.
Szczegóły
W tej sekcji sprawdzisz i edytujesz Pola dodatkowe oraz szczegółowe informacje o Szansie Sprzedaży.
Korzystając z przycisku Edytuj (obok nagłówka każdej z komórek) aktywujesz wprowadzanie zmian. Pamiętaj, by zatwierdzić je zielonym przyciskiem Aktualizuj.
Produkty
Po przejściu do tej sekcji, zobaczysz tabelaryczne zestawienie informacji o Produktach, których dotyczy Szansa Sprzedaży. Po kliknięciu na nazwę Produktu edytujesz jego szczegóły lub utworzysz nowy Harmonogram wpłat.
W ostatniej kolumnie tabeli znajduje się przycisk Wyświetl, dzięki któremu zobaczysz zaplanowane Raty i zrealizowane Płatności. Istotne jest też ich rejestrowanie w systemie. By zarejestrować jedną z nich, kliknij Dodaj Ratę lub Dodaj Płatność, powyżej tabeli z Ratami.
Jak w przypadku większości tabel w Systemie, również w przypadkach zestawienia Produktów i Rat możesz eksportować informacje do plików Excel i CSV.
Załączniki
Większość Użytkowników Berg System aktywnie korzysta z tej sekcji. Służy do zamieszczania i przeglądania plików powiązanych z Szansą Sprzedaży. Warto tu zamieścić np. ofertę przygotowaną dla Klienta, której dotyczy Szansa Sprzedaży lub wzór umowy.
Więcej o dodawaniu Załączników przeczytasz tutaj.