Aby skonfigurować moduł sprawy - dodać nazwę, kroki oraz checklistę należy:

Przejść do Ustawień systemu - moduł Sprawy

Jeżeli chcemy zmienić nazwę istniejącego - klikamy w obecną nazwę procesu

Jeżeli chcemy stworzyć nowy proces - klikamy Dodaj

Jak ustawić kroki w procesie sprawy? Klikamy zarządzaj krokami.

Aby zmienić nazwę klikamy w tytuł obecnego kroku i edytujemy.

Aby dodać nowy krok klikamy Dodaj

Aby dodać dodatkowe punkty do wykonania w każdym bądź konkretnym kroku należy kliknąć - zarządzaj checklistą

Aby zmienić nazwę istniejącą nazwę - klikamy w obecną.

Jeśli chcemy dodać nowe zadanie do checklisty klikamy - Dodaj

Tworząc cheklistę możemy wybrać miejsce, w którym dany punkt ma zostać spełniony: np ustawienie wydarzenia w systemie, załączenie załącznika lub zrobienie notatki.