Tagi to słowa kluczowe opisujące Klienta. Są przydatne do kategoryzacji grup kontaktów.
Wielu użytkowników Berg System wykorzystuje w celach sprzedażowych. Przykładowe tagi to dzieci, mieszkanie czy wakacje.
Aby dodać tag do karty kontaktu, przejdź do widoku podglądu dla karty osoby lub firmy. Po prawej stronie znajduje się box o nazwie Tagi, w którym wyświetla się przycisk Dodaj.
Po kliknięciu Dodaj zostanie wyświetlone pole, w którym możesz wyszukać istniejący tag, lub dodać nowy.
Po wpisaniu taga potwierdź jego dodanie przyciskiem Zapisz.
Nowy tag będzie od tej pory widoczny w kartotece kontaktu.
Podpowiedź
Tagi do kontaktów można dodawać również przy pomocy akcji masowych. Zaznacz osoby/firmy w tabeli, a następnie kliknij Dodaj tagi.
W wyświetlonym polu wpisz lub wyszukaj tag i zatwierdź przyciskiem +Dodaj dla widocznych pozycji.
