Dzięki Berg System możesz jednocześnie dodawać Wydarzenia dla wielu Klientów z wybranych grup kontaktów lub umów.

Jeśli chcesz zlecić Zespołowi skontaktowanie się z konkretną grupą Klientów, wystarczy przefiltrować Kontakty w widoku tabeli i utworzyć dla nich Wydarzenia masowe.

Przejdź do tabeli kontaktów, zaznacz wszystkie rekordy lub pojedynczo wybrane elementy.

Następnie z wybierz z listy Akcji opcję Dodaj wydarzenia.

Następnie zostanie wyświetlone okno dodania wydarzenia, po uzupełnieniu danych kliknij Dodaj. Po tym zostanie wyświetlony komunikat informujący o dodaniu wydarzenia dla wyfiltrowanych pozycji.

Jeśli zaznaczysz Tak, po chwili zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu edycji.

Warto pamiętać, że treści w tabeli mogą być filtrowane. Po nałożeniu wybranych filtrów na jej zawartość Wydarzenia zostaną dodane jedynie do wyników wyszukiwania, zamiast do wszystkich Kontaktów czy Umów. 

Jeśli chcesz zaplanować wykonanie telefonów do każdego z Klientów, którzy posiadają produkt Kredyt hipoteczny, przejdź do modułu Sprzedaż i wybierz widok Sprzedaż - Tabela.

Następnie ustaw filtr Produkt: Kredyt hipoteczny. Więcej o opcjach Filtrowania dowiesz się tutaj. 

Po otrzymaniu wyników wyszukiwania użyj checkboxu, aby zaznaczyć rekordy, z akcji masowych wybierz opcji Dodaj wydarzenia.

Zostanie wyświetlony formularz dodania wydarzenia dla wyfiltrowanych rekordów.

Wybierz rodzaj wydarzenia z listy na górze formularza i uzupełnij pozostałe pola.

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem Dodaj, wydarzenia będą widoczne się w module kalendarza oraz na karcie sprzedaży.