W Berg System udostępnianie swoich zasobów stało się jeszcze prostsze. Udostępnij w ramach swojej struktury swoje sprzedaże, szanse sprzedaży oraz kontakty.
Można to zrobić przy użyciu opcji udostępnienia swojego portfela w grupie. Wystarczy wejść na swoją kartę współpracownika i odszukać sekcję Powiązane grupy.
Następnie należy kliknąć + Udostępnij swój portfel w grupie. Po tym zostanie wyświetlone okno, w którym decydujemy, komu nadajemy uprawnienia.
Posiadamy dwie opcje:
Wszystkie osoby w mojej strukturze - nadaje dostęp do sprzedaży, szans sprzedaży oraz kontaktów osoby udostępniającej swój portfel
Wybrane osoby w mojej strukturze - możemy zawęzić dostęp do wybranych osób ze struktury
W przypadku pierwszej, opcji nic więcej nie trzeba ustawiać, wystarczy zatwierdzić zmiany kliknięciem Zapisz grupę.
Przy wyborze opcji drugiej wyświetlone okno zostanie zmodyfikowane o pola umożliwiające wybór współpracowników.
Po kliknięciu na pole Współpracownik należy wybrać lub wyszukać osoby, które mają być dodane do grupy.
Po wskazaniu osoby klikamy przycisk Dodaj do grupy. Robimy to tak długo, aż dodamy wszystkie osoby, które mają się w niej znaleźć, po tym Zapisujemy grupę.
Tym sposobem utworzyliśmy nową grupę, której członkowie posiadają dostęp do naszego portfela. W sekcji Powiązane grupy pojawi się odpowiednia informacja: Udostępniasz swój portfel w grupie.
Na kartach współpracowników, którzy znaleźli się w grupie, również wyświetlona zostanie odpowiednia informacja.
W module Zespół > Grupy również taka informacja o udostępnieniu portfela zostanie zaznaczona.
