W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy moduł kampanii jest włączony. W tym celu przejdź do Ustawienia systemu > Moduły.
W ramach zakładki moduły odszukaj nazwę Kampanie i zaznacz checkbox obok, aby go aktywować. Po odświeżeniu strony nowy moduł będzie widoczny w menu.
Dodanie kampanii
Po przejściu do kampanii kliknij przycisk Dodaj, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
Następnie zostanie wyświetlona nowa strona z polami, które należy wypełnić danymi podstawowymi dla kampanii.
Prócz pola z nazwą kampanii, należy uzupełnić również:
status kampanii — do wyboru aktywne, nieaktywne i archiwalne;
termin wykonania;
widoczność kampanii — dla opiekuna lub użytkowników, których można wskazać w osobnej zakładce na późniejszym etapie tworzenia kampanii;
akcja po wyborze statusu sukces — do wyboru cztery różne akcje — brak, dodaj sprzedaż, dodaj szansę, dodaj wydarzenie.
Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk Zapisz. Zostaną wyświetlone kolejne zakładki przeznaczone dla danych związanych z kampaniami.
Opis kampanii
W tej sekcji znajdują się pola, w których można umieścić szczegółowy opis oraz dodać załączniki, które znajdziesz na dedykowanej liście.
Zarządzanie krokami
Wstępnie na każdej nowej kampanii będą już podstawowe, zdefiniowane kroki dla kampanii, takie jak: do kontaktu, nie odbiera, zadzwoń później, rezygnacja, sukces.
W razie konieczności każdy z tych kroków można dezaktywować lub dodać własny przy użyciu przycisku Dodaj, który standardowo znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.
W oknie dodawania wyświetli się pole przeznaczone na nazwę kroku, jego pozycję oraz opcjonalnie kolor oznaczenia.
Przypisani użytkownicy
Podpowiedź
Zakładka Przypisani użytkownicy wyświetli się w sytuacji, gdy podczas tworzenia kampanii zostanie wybrana opcja Użytkownicy w polu Widoczność kampanii.
W ramach opisywanej zakładki można przypisywać użytkowników do kampanii po stanowisku lub indywidualnie - poprzez wyszukiwarkę.
Po kliknięciu Dodaj użytkowników po stanowisku zostanie wyświetlone okno, w którym w ramach listy stanowisk, należy wskazać to, które ma otrzymać uprawnienia.
W przypadku przycisku Dodaj użytkownika, zostanie wyświetlone okno z polem, w którym można wyszukać współpracownika, którego chcemy przypisać.
Po wskazaniu stanowisk lub osób zostaną one wyświetlone na liście. W razie potrzeby użytkowników można usunąć z listy, przy użyciu przycisku akcji Usuń.
Lista kontaktów
Na liście kontaktów zostaną wyświetlone osoby i firmy, które zostaną przydzielone do danej kampanii — czy to z karty czy akcją masową.
Z karty kontaktu:
Akcja masowa na tabeli:
Po wyborze akcji Dodaj do kampanii należy wybrać z listy właściwy element i kliknąć + Dodaj do kampanii.
Jeśli nie masz jeszcze żadnej na liście, możesz ją dodać w szybki sposób dzięki opcji Dodaj nową kampanię.
W tym samym oknie wyświetli się pole Nazwa nowej kampanii, w którym można wpisać nazwę nowej kampanii — pozostałe ustawienia należy uzupełnić już we właściwym module Kampanie.
Tak dodane kontakty zostaną wyświetlone na liście dla właściwej kampanii i od razu zostaną przypisane do pierwszego ustawionego statusu, w tym przypadku jest to: Do kontaktu.
