Jeśli masz integrację a Berg System z kalendarzem Google, możesz podczas tworzenia wydarzenia za jednym razem dodać link do rozmowy Google Meet.
W przypadku, jeśli chciałbyś skorzystać z tej opcji w ramach tworzenia wydarzenia, ale nie masz jeszcze integracji, bądź nie widzisz takiej możliwości w swoim kalendarzu, konieczne będzie ponowne przejście integracji. Zapoznaj się z tym procesem w instrukcji zamieszczonej tutaj.
Na widoku kalendarza lub na karcie w module CRM, w oknie dodawania wydarzenia znajdziesz checkbox o nazwie Dodaj rozmowę wideo w Google Meet. Zaznacz go, jeśli chcesz utworzyć link do takiej rozmowy.
Po zaznaczeniu zostanie utworzona lista kontaktów, które zostaną dodane do spotkania z pól powiązań, czyli osoby, firmy oraz współpracownicy. W przypadku przedstawionym poniżej jest to klient osoba.
Jeśli kontakt powiązany nie ma na karcie uzupełnionego adresu mailowego, w oknie przełącznik Wybierz, będzie oznaczony na szaro.
Do tworzonego wydarzenia możesz również dodać gości z zewnątrz. Aby to zrobić, wpisz adres mailowy w polu Dodaj gości i zatwierdź klikając +Dodaj do listy. W pole można wpisać jeden adres mailowy, więc jeśli gości ma być więcej, należy wykonać tę czynność kilkukrotnie.
Po ustaleniu daty i godziny spotkania, oraz stworzeniu listy uczestników, wystarczy zakończyć, klikając przycisk Dodaj. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają linki z zaproszeniem do rozmowy wideo Google Meet.
Na podglądzie wydarzenia na karcie oraz w kalendarzu znajdują się przyciski bezpośrednio do spotkania, oraz przycisk do kopiowania linka. Nie ma konieczności otwierania całego okna wydarzenia.
Wydarzenie tego typu na zakładce Aktywności, na kartach kontaktów, również ma dodatkowe oznaczenie, aby odróżniało się od pozostałych.
Uwaga!
Dla wydarzenia z rozmową wideo Google Meet nie ma możliwości włączenia edycji dla dodanych współpracowników.
