W jaki sposób dodać kontakt i sprawę przy pomocy formularza zewnętrznego ?

Formularz zewnętrzny jest jedną z funkcjonalności, które znajdziesz w Narzędziach marketingowych>Formularz zewnętrzny.

Aby dodać pierwszy formularz, należy kliknąć przycisk Dodaj, który znajduje się w prawym górnym rogu strony.

Po chwili zostanie wyświetlona strona, na której możesz skonfigurować wygląd, działanie oraz pola na formularzu.

Instrukcja opisuje konfigurację formularza, który można zastosować uniwersalnie, zarówno dla osób, jak i firm. Jeśli chciałbyś stworzyć osobny formularz dla osób czy firm, zapoznaj się z podpowiedzią w treści poniżej.

W tej części znajduje się szereg pól, dzięki którym dopasujesz pod siebie działanie formularza.

Status - przy tworzeniu nowego jest on ustawiony na aktywny, w razie potrzeby do zmiany na nieaktywny bądź szkic.

Nazwa formularza - wpisz nazwę formularza, która jest wyświetlana na tabeli formularzy w systemie.

Tagi, które zostaną przypisane do pozyskanych kontaktów - wpisz tagi, które zostaną dodane do kontaktu pochodzącego z formularza.

Sposób działania - wybierz z listy jedną z opcji:

W polu dodatkowe działanie zostało wskazane dodawanie spraw, więc w konfiguracji zostanie wyświetlone dodatkowo pole, w którym należy wskazać proces sprawy, w ramach którego zgłoszenia będą dodawane do CRM.

Automatycznie potwierdzony - w tym polu wybierasz czy i jak ma być potwierdzany formularz z danymi przed wysyłką. Dostępne są opcje:

Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników — zaznacz, jeśli chcesz, aby jedynie po zalogowaniu użytkownicy mogli skorzystać z formularza.

W ramach tej sekcji należy ustalić, jak system ma się zachować w przypadku wystąpienia duplikatów. Do wyboru są dwie opcje:

Po wskazaniu zachowania systemu z pola powyżej możesz ustalić jakie dane muszą się zgadzać, aby kontakt został uznany za duplikat. W tym celu zaznacz lub odznacz checkbox znajdujący się obok nazwy pola danych.

Konfigurację należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj, po czym wyświetli się pole Podglądu formularza oraz pozostałe sekcje ustawień.

Sekcja pozwala ustalić bardziej indywidualny wygląd formularza.

Tytuł - wpisz tytuł, który ma się znaleźć na widoku formularza jako nagłówek.

Po zapisie zmiana widoczna na podglądzie formularza obok ustawień:

Jeśli jest taka potrzeba, możesz również dodać opis. Znajdzie się poniżej tytułu formularza.

Następnie możesz dopasować przycisk zatwierdzający ankietę w tym Kolor przycisku oraz Kolor tekstu na przycisku.

Możesz również ustawić, aby przycisk Wyślij zgłoszenie zajmował całą dostępność szerokość formularza. W tym celu należy zaznaczyć checkbox w tej części ustawień.

Tak się prezentuje przycisk na całej szerokości:

Na formularzu warto umieścić własne logo. W tym celu, w polu Widoczne logo, wybierz Tak, w przeciwnym razie zaznacz Nie.

Standardowa szerokość formularza to 680px, jednak możesz zmienić tę wartość w polu Wpisz szerokość formularza.

Jeśli pomylisz się lub chcesz usunąć jednym przyciskiem wszystkie zmiany z sekcji wyglądu formularza, skorzystaj z przycisku Przywróć wartości domyślne.

Jeśli tworzony formularz ma zastosowanie zarówno dla osób, jak i firm, znajdziesz dwie sekcje pól podstawowych — do ustawienia osobno dla osób i firm.

Pola, które po rozwinięciu sekcji są zaznaczone, to takie, które są zawsze aktywne, czyli nie można ich wyłączyć.

Pozostałe z listy możesz dowolnie oznaczać jako aktywne lub wymagane. Po włączeniu pojawią się na podglądzie. Jeśli chciałbyś dodać inne pola, których nie ma na liście, będzie taka możliwość w kolejnej sekcji.

Widok pól dla osób:

Widok pól dla firm:

W tej części można dodać pola, których nie ma w polach podstawowych. Wystarczy rozwinąć tę sekcję oraz kliknąć przycisk Dodaj.

Na liście pojawi się nowe pole, po kliknięciu na puste pole zostanie rozwinięta lista dostępnych pól, które możesz dodać.

Gdy wybierzesz pole, którego szukałeś, zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Następnie możesz zaznaczyć czy chcesz, aby było wymagane czy nie.

Błędnie dodane pole możesz dezaktywować lub usunąć klikając czerwony symbol kosza obok nazwy pola. Po zatwierdzeniu usunięcia w oknie komunikatu potwierdzającego zniknie z listy.

Gdy w konfiguracji zostało wybrane działanie związane z dodawaniem sprawy, w ustawieniach wyświetli się dodatkowa sekcja dedykowana dla spraw.

Kliknij Dodaj, aby wybrać z listy pole, które zostanie dodane do formularza.

Po wyszukaniu właściwego pola kliknij Zapisz, a następnie zaznacz, jeśli chcesz, żeby było wymagane lub nie.

Błędnie dodane pole możesz dezaktywować lub usunąć klikając czerwony symbol kosza obok nazwy pola. Po zatwierdzeniu usunięcia w oknie komunikatu potwierdzającego zniknie z listy.

Po sporządzeniu formularza możesz wygenerować link do formularza dla wyszukanego pracownika. W pierwszy polu znajdź właściwego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Kopiuj link.

Tak uzyskany link możesz wysłać do danego współpracownika, gdy z niego skorzysta, zobaczy utworzony formularz zewnętrzny.

W przypadku, gdy chciałbyś osadzić stworzony formularz na swojej stronie, skorzystaj z linku w polu zawierającym kod HTML.

Zmiany, które wprowadzasz w polach, kolorach czy wymiarach będą widoczne na podglądzie formularza. Po każdym zapisie odświeża się tak, abyś mógł zobaczyć wprowadzone zmiany.

Nad formularzem znajdziesz trzy przyciski:

Przed wystawieniem formularza zewnętrznego, możesz wypróbować jego działanie, czy to na podglądzie, czy w nowej zakładce. Wypełnij pola formularza, kliknij Wyślij zgłoszenie.

Dodany kontakt wyświetli się w zakładce Zapisani, która jest dostępna od razu po utworzeniu formularza, obok zakładki Edycja.