Aby masowo edytować dane w module kontakty:
1. Wchodzimy w kontakty, np. osoby
2. Następnie filtrujemy według określonej potrzeby - np. przepisanie kontaktów na innego opiekuna
3. Klikamy masowa edycja, wybieramy nowego opiekuna i klikamy potwierdzenie działania i zapisz.
✔ Możemy w ten sposób zaznaczyć klientom masowo zgody RODO (jeśli takich udzielili) czy uzupełnić masowo pole dodatkowe.
5. Masowo możemy także nadawać Tagi
6. Wysyłać smsy - np z życzeniami bądź z informacją o promocji czy preferencyjnych warunkach zawarcia umowy
Przykład masowego działania:
mamy pole dodatkowe w systemie: żonaty/zamężna i chcemy zmienić na mężatka/żonaty.
Filtrujemy te kontakty po wspomnianym polu dodatkowy
następnie masowo oznaczamy je Tagiem: do zmiany.
Potem wchodzimy w zarządzanie polami i zmieniamy nazwę pola na właściwą.
Następnie filtrujemy kontakty z Tagiem "do zmiany" i masową edycję na zmianę nazwy pola.
Następnie wchodzimy w Tagi i usuwamy Tag "do zmiany".