Istnieje kilka sposobów powiązania Klienta lub umowy z konkretnym wydarzeniem. Możesz zrobić to w formularzu dodawania wydarzenia lub dodając wydarzenie bezpośrednio z poziomu ich kart.
Dodanie wydarzenia z formularza
Otwórz formularz dodawania wydarzenia np. w kalendarzu, a następnie kliknij przycisk Pokaż powiązania.
Po tej akcji zostaną wyświetlone dodatkowe pola. Kliknij, a następnie wpisz nazwę kontaktu, który chcesz dodać.
Po wprowadzeniu zmian potwierdź je zielonym przyciskiem Dodaj w prawym dolnym rogu formularza.
Dodanie wydarzenia z kartoteki
Przejdź do karty kontaktu, sprzedaży, szansy sprzedaży lub sprawy. Na zakładce Podgląd wyświetla się zakładka Aktualności, która zawiera wydarzenia, zadania oraz notatki dotyczące kontaktu.
Obok filtrów w boxie znajduje się przycisk Dodaj, kliknij go, a następnie wybierz opcję Dodaj wydarzenie.
W oknie dodania wydarzenia można zauważyć, że dane klienta są wpisane we właściwym polu. Wynika to z tego, że gdy wydarzenie jest dodawane z kartoteki, powiązanie jest tworzone automatycznie.
