By sprawdzić, na jakim etapie procesu jest szansa sprzedaży, przejdź na kartę szansy sprzedaży, zakładka Podgląd. Informacje o jej postępie w procesie sprzedaży znajdują się dedykowanym boxie.

W górnej części sekcji znajduje się oś, na której etapy zostały symbolicznie przedstawione jako okręgi z liczbą w środku, gdzie ostatnie oznaczone na zielono koło przedstawia obecny etap w procesie. Najedź na okrąg, by sprawdzić nazwę kroku.

Dodatkowo możesz rozwinąć panel z nazwą kroku, aby sprawdzić jakie zadania wchodzą w jego skład. Jeśli zadanie w ramach kroku zostało wykonane, możesz kliknąć w checkbox. W ten sposób można oznaczyć zakończenie zadania.

Przejdź do widoku Szanse sprzedaży — Tabela. Następnie ustaw filtr wyszukiwania w polu np. Tytuł, Klient, Nazwa firmy lub inne z pól, po tym kliknij Filtruj.

Odszukaj szansę sprzedaży w tabeli i sprawdź informację w kolumnie Kroki — w niej określony jest obecny etap, na którym znajduje się szansa sprzedaży.

By sprawdzić kolejne etapy procesu, kliknij na nazwę obecnego kroku. Lista kroków zostanie wyświetlona w tym miejscu na liście. Jeśli zadania wymagane w ramach danego kroku zostały zamknięte, możesz zmienić krok na kolejny.

Więcej o filtrach dowiesz się tutaj.