Jeden z widoków Szans Sprzedaży stanowi ujęcie procesowe. Zostały w nim uwzględnione postępy w kolejnych Etapach dla poszczególnych umów. Każdy z etapów Procesu może być podzielony na mniejsze Zadania.
Funkcjonalności w widoku Procesu sprzedaży:
przejście w szczegóły szansy — kliknij w nazwę na kafelku,
sprawdzanie i zaznaczanie zadań na checkliście — po kliknięciu rozwinie się lista elementów dla kroku,
wyświetlenie informacji o opiekunie szansy oraz produkcie - aby wyświetlić te dane, kliknij Więcej,
szybkie dodanie wydarzenia — kliknij w ikonę obok nazwy szansy sprzedaży,
Zależnie widocznej ikony, każda ma nieco inne znaczenie i działanie:
1. Wykrzyknik w żółtym trójkącie — oznacza brak wydarzeń przypisanych do szansy sprzedaży, a kliknięcie spowoduje utworzenie dla niej nowego wydarzenia;
2. Czerwona kropka — informuje o wykonanym wydarzeniu z przeszłości, a kliknięcie pozwoli na edytowanie wydarzenia i sprawdzenie jego szczegółów;
3. Zielona kropka — informuje o zaplanowanym wydarzeniu, a po kliknięciu wyświetlone zostaną szczegóły i opcje edycji.
przenoszenie szansy między krokami — chwyć kafelek odpowiadający szansie i upuść we właściwej kolumnie,
oznaczanie wygranej, przegranej lub zmiana procesu sprzedaży — przeciągnij kafelek z szansą na właściwy przycisk,
Jeśli oznaczyłeś ją szansę jako Przegraną, zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wybrać z listy powód Przegranej.
Wygrane szanse sprzedaży są przenoszone do modułu Sprzedaż, natomiast przegrane - zostają zarchiwizowane i mogą być wznowione w opcjach w ramach karty szansy.
dodanie nowej szansy sprzedaży — w tym celu wystarczy kliknąć przycisk Dodaj w prawym górnym rogu ekranu,
podsumowanie ilości i wartości szans sprzedaży w ramach kroków,
filtrowanie wyświetlanych wyników — kliknij Pokaż filtry, aby zobaczyć pola, dzięki którym możesz filtrować,
zmiana wartości szansy sprzedaży — kliknij na wartość na kafelku, aby rozpocząć edycję.
