W jaki sposób dodać kontakt i szansę sprzedaży przy pomocy formularza zewnętrznego ?

Formularz zewnętrzny jest jedną z funkcjonalności, które znajdziesz w Narzędziach marketingowych>Formularz zewnętrzny.

Aby dodać pierwszy formularz, należy kliknąć przycisk Dodaj, który znajduje się w prawym górnym rogu strony.

Po chwili zostanie wyświetlona strona, na której możesz skonfigurować wygląd, działanie oraz pola na formularzu. Każda z nich zostanie omówiona osobno poniżej.

W tej części znajduje się szereg pól, dzięki którym dopasujesz pod siebie działanie formularza.

Nazwa formularza - wpisz nazwę formularza, która jest wyświetlana na tabeli formularzy w systemie.

Tagi, które zostaną przypisane do pozyskanych kontaktów - wpisz tagi, które zostaną dodane do kontaktu pochodzącego z formularza.

Sposób działania - wybierz z listy jedną z opcji:

Dla formularza dodającego jednocześnie klienta oraz szansę sprzedaży dedykowane są pola powiązane z procesem sprzedaży, nie są widoczne dla innych opcji.

Dodaj do Giełdy Leadów - zaznaczenie oznacza, że szansa pozyskana z formularza trafi do Giełdy Leadów.

Proces sprzedaży - na liście wyświetlą się Twoje procesy sprzedaży, do wskazanego w tym miejscu procesu będą przypisywane te szanse, pochodzące z formularza.

Produkt powiązany - możesz wyszukać i dodać produkt, który chcesz powiązać z formularzem i tworzoną szansą (tylko jeden).

Automatycznie potwierdzony - w tym polu wybierasz czy i jak ma być potwierdzany formularz z danymi przed wysyłką. Dostępne są opcje:

Aby poznać sposób integracji SMSAPI, sprawdź tutaj.

Status - do wyboru: szkic, aktywny, nieaktywny. Nie ma opcji usunięcia formularza, jeśli jest nieaktualny, zmień status na nieaktywny.

Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników - zaznacz, jeśli chcesz, aby jedynie zalogowaniu użytkownicy mogli skorzystać z formularza.

Aktualizuj dane klienta za pomocą formularza - zaznacz, jeśli chcesz, aby dane klientów, których masz w bazie, były aktualizowane.

Dane klienta będą porównywane na podstawie Imienia, Nazwiska, Maila i Telefonu. Konieczna jest integracja z SMSAPI oraz wybrana opcja zatwierdzania formularza poprzez sms.

Konfigurację należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj, po czym wyświetli się pole Podglądu formularza oraz pozostałe sekcje ustawień.

Sekcja pozwala ustalić bardziej indywidualny wygląd formularza.

Tytuł - wpisz tytuł, który ma się znaleźć na widoku formularza jako nagłówek.

Po zapisie zmiana widoczna na podglądzie formularza obok ustawień:

Jeśli jest taka potrzeba, możesz również dodać opis. Znajdzie się poniżej tytułu formularza.

Następnie możesz dopasować przycisk zatwierdzający ankietę w tym Kolor przycisku oraz Kolor tekstu na przycisku.

Możesz również ustawić, aby przycisk Wyślij zgłoszenie zajmował całą dostępność szerokość formularza. W tym celu należy zaznaczyć checkbox w omawianej sekcji.

Tak się prezentuje przycisk na całej szerokości:

Na formularzu warto umieścić własne logo. W tym celu, w polu Widoczne logo, wybierz Tak, w przeciwnym razie zaznacz Nie.

Standardowa szerokość formularza to 680px, jednak możesz zmienić tę wartość w polu Wpisz szerokość formularza.

Jeśli pomylisz się, lub chcesz usunąć jednym przyciskiem wszystkie zmiany z sekcji wyglądu formularza, skorzystaj z przycisku Przywróć wartości domyślne.

Pola, które znajdują się na obrazku poniżej i są zaznaczone, to takie, które są zawsze aktywne, to znaczy, że nie można ich wyłączyć.

Pozostałe z listy możesz dowolnie oznaczać jako aktywne lub wymagane. Po włączeniu pojawią się na podglądzie. Jeśli chciałbyś dodać inne pola, których nie ma na liście, będzie taka możliwość w kolejnej sekcji.

W tej części można dodać pola, których nie ma w polach podstawowych. Wystarczy rozwinąć tę sekcję oraz kliknąć przycisk Dodaj.

Na liście pojawi się nowe pole, po kliknięciu na puste pole zostanie rozwinięta lista dostępnych pól, które możesz dodać.

Gdy wybierzesz pole, którego szukałeś, zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Następnie możesz zaznaczyć czy chcesz, aby było wymagane czy nie.

Błędnie dodane pole możesz dezaktywować lub usunąć klikając czerwony symbol kosza obok nazwy pola. Po zatwierdzeniu usunięcia w oknie komunikatu potwierdzającego zniknie z listy.

Dla formularza, który dodaje kontakt oraz tworzy szansę, znajduje się dedykowana sekcja, która służy do dodawania pól dodatkowych związanych z szansami.

Zostanie wyświetlona w konfiguracji formularza, jeśli wybierzesz opcję potwierdzania formularza przy pomocy kody SMS.

Aby dodać nowe pole, kliknij Dodaj, a następnie wyszukaj na liście pole, które ma się wyświetlić na formularzu.

Po wskazaniu pola, kliknij Zapisz, następnie będziesz mógł wybrać czy wskazane pola ma być wymagane, czy nie.

W ten sposób możesz dodać kolejne pole powiązane z szansami sprzedaży, a w razie potrzeby możesz je usunąć, klikając czerwony symbol kosza obok nazwy.

Po sporządzeniu formularza możesz wygenerować link do formularza dla wyszukanego pracownika. W pierwszy polu znajdź właściwego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Kopiuj link.

Tak uzyskany link możesz wysłać do danego współpracownika, gdy z niego skorzysta, zobaczy utworzony formularz zewnętrzny.

W przypadku, gdy chciałbyś osadzić stworzony formularz na swojej stronie, skorzystaj z linku w polu zawierającym kod HTML.

Zmiany, które wprowadzasz w polach, kolorach czy wymiarach będą widoczne na podglądzie formularza. Po każdym zapisie odświeża się tak, abyś mógł zobaczyć wprowadzone zmiany.

Nad formularzem znajdziesz trzy przyciski:

Przed wystawieniem formularza zewnętrznego, możesz wypróbować jego działanie, czy to na podglądzie, czy w nowej zakładce. Wypełnij pola formularza, kliknij Wyślij zgłoszenie.

Dodany kontakt wyświetli się w zakładce Zapisani, która jest dostępna od razu po utworzeniu formularza, obok zakładki Edycja.