System CRM Berg System umożliwia tworzenie grup sprzedażowych, managerskich itp.
W ramach grupy można m.in.:
tworzyć zadania,
udostępniać sprzedaż,
udostępniać kontakty,
współdzielić kalendarz- czyli posiadać wgląd w kalendarze poszczególnych członków grupy.
Aby stworzyć pierwszą grupę, wybierzz menu Zespół - tabela, na następnie zakładkę Grupy.
Kliknij przycisk Dodaj, znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
W wyświetlonym oknie wpisz nazwę grupy, wskaż kolor oznaczenia grupy na tabeli, a następnie zatwierdź przyciskiem Dodaj.
Kolejnym krokiem jest przejście do szczegółów grupy. W tym celu kliknij przycisk Zarządzaj w kolumnie Opcje.
Zostaną wyświetlone trzy sekcje: Dane grupy, Stanowiska, Użytkownicy. W pierwszej z nich znajdują się podstawowe informacje oraz uprawnienia w ramach grupy - do ustawienia w zależności od potrzeb.
Dwie kolejne sekcje przeznaczone są na dane użytkowników, którzy należą do grupy. Można ich dodawać na różne sposoby:
Dodaj stanowisko - umożliwia wskazanie stanowisk, które będą przypisane do grupy,
Dodaj osobę - wyszukaj i dodaj do grupy konkretnego użytkownika,
Dodaj osoby z pliku - stosując tę opcję, możesz zaimportować użytkowników do grupy (działa tak samo dla stanowisk i użytkowników)
Import członków grupy
Po kliknięciu Dodaj osoby z pliku zostanie wyświetlona strona umożliwiająca import członków grupy.
Standardowo, tak jak w przypadku innych importów, należy dodać odpowiednio przygotowany plik w formacie CSV. Następnie trzeba odpowiednio zmapować pola.
Może być to: ID zewnętrznego systemu współpracownika, identyfikator zewnętrzny współpracownika, ID współpracownika.
Po oznaczeniu kolumny kliknij przycisk Importuj.
Następnie powinien wyświetlić się komunikat: Dane zaczytane, dostaniesz powiadomienie po zakończeniu importu.
W ten sposób, przy pomocy importu, możesz dodać współpracowników do grupy. Nowi współpracownicy będą widoczni na liście w ramach grupy.
