Aby dodać pole do środków trwałych, należy przejść do Ustawienia systemu > Środki trwałe.
W ramach środków trwałych znajdują się dwie zakładki: Typy i Pola.
Typy
Jeśli w Twoim systemie nie ma jeszcze żadnego środka trwałego, przed konfiguracją pól należy go dodać. Będąc w zakładce Środki trwałe > Typy kliknij przycisk Dodaj, który znajdziesz w prawym górnym rogu.
Po tym zostanie wyświetlone okno dodawania, w którym należy wpisać nazwę tworzonego środka trwałego, dodatkowo możesz również wypełnić nazwę pola w kolekcji "items" w API oraz opis. Zatwierdź przyciskiem Zapisz.
Dodany środek trwały wyświetli się na liście wraz z innymi, dodanymi wcześniej, niezależnie od tego, czy są aktywne, czy też nie.
Pola
Po dodaniu typu środka trwałego należy przejść na zakładkę Pola w ramach ustawień systemu.
Znajduje się tam tabela pól z podziałem na zakładki, które odpowiadają istniejącym typom środków trwałych.
W omawianym przykładzie został dodany Nowy typ środka trwałego, więc należy przejść na widok tej zakładki. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj.
Po tej akcji zostanie wyświetlone rozbudowane okno dodawania pola do środka trwałego.
Nazwa — w tym polu podaj nazwę pola, która się będzie wyświetlać na karcie oraz w oknie dodawania (pole wymagane),
Rodzaj — pole zawiera listę rozwijaną, na które znajdują się dostępne typy środków trwałych — wskaż ten, do którego pole ma być przypisane,
Pozycja — wpisz cyfrę, która określi kolejność wyświetlania na karcie i oknie dodawania (pole wymagane),
Rodzaj pola — na liście rozwijanej znajdują się różne opcje, do wyboru w razie potrzeby:
tekstowe — dopuszcza litery, liczby, spacje, znaki specjalne, itd.
checkbox — daje możliwość oznaczania jako włączony lub wyłączony.
data — otwiera kalendarz i umożliwia wskazanie daty.
liczba — przyjmuje wyłącznie liczby.
text area — jest to pole opis, które można rozszerzać w zależności od potrzeb.
lista rozwijalna
Po wskazaniu tego rodzaju pola pojawi się dodatkowe miejsce, w które należy wpisać elementy do wyboru na liście np. raz;dwa;trzy;
Po dodaniu, w systemie lista będzie wyglądać tak:
Współpracownik — w tym polu można wyszukać kontakty, które są dodane jako członkowie Zespołu.
Klient lub firma — dodanie tego typu pola umożliwia wskazanie kontaktu z listy Osób bądź Firm dostępnych w systemie.
Checkbox_IDD - to w pewnym sensie pole 2 w 1, ponieważ prócz standardowego pola checkbox uzyskujemy drugie pole powiązane typu data. Uzupełniając tę datę w oknie dodawania np. kontaktu, jednocześnie tworzone jest wydarzenie widoczne na karcie kontaktu.
Zakładka — z listy wyboru wskaż zakładkę, na której pole ma być wyświetlane, zarówno w oknie dodawania, jak i na karcie środka,
Przykład w oknie dodawania:
Grupa danych — w prosty sposób pozwala uporządkować dodawane pola dodatkowe w grupy. W ramach grupy można tworzyć pola skupione wokół jakiegoś tematu bądź oddzielić takie dotyczące odrębnej kwestii.
Wyszukiwarka systemowa — jeśli w tym polu wskażesz TAK, dane z pola będą brane pod uwagę przy wyszukiwaniu przez główną wyszukiwarkę,
Pole wymagane — wskaż, czy wypełnienie pola ma być wymagane, czy opcjonalne,
Pole aktywne — w tym polu możesz włączyć lub wyłączyć widoczność pola, zarówno na kartach, jak i w oknie dodawania,
Okno dodawania — wskaż w tym polu TAK, jeśli chcesz, aby nowe pole wyświetlało się nie tylko na karcie, ale również w oknie dodawania środka trwałego,
Pole główne — jedno z pól, które zostaną dodane do środka trwałego, musi być ustawione jako główne, dla pojazdów może to być np. numer rejestracyjny,
Filtry widok sprzedaży — wskazanie w polu opcji tak, sprawi, że dodane pole zostanie wyświetlone jako pole w filtrach, po którym można wyszukiwać wpisy na sprzedaży,
Tabelka widok sprzedaży — jeśli wybierzesz opcję tak, dodane pole pojawi się jako kolumna na tabeli sprzedaży,
Po zakończeniu uzupełnienia pól w oknie zatwierdź całość przyciskiem Zapisz. Nowe pole zostanie wyświetlone na tabeli pól w ramach zakładki typu środka trwałego, odpowiedniej dla dodanego pola.
Po dodaniu typu środka oraz pól dodatkowych w ramach tego środka trwałego moduł jest gotowy do użycia.
Nowy środek trwały dostępny jest również w oknach dodawania, wszędzie tam, gdzie można dodać lub powiązać środki trwałe np. w oknie dodawania kontaktu oraz na kartach w dedykowanej zakładce.
