Z programu Berg System możemy wysyłać automatyczne powiadomienia SMS do klienta z informacją o kończącej się umowie czy polisie. Funkcjonalność ta działa w oparciu o integrację z bramką SMSAPI.
Jak skonfigurować gotowy szablon SMS o kończącej się umowie/polisie?
1. Z Menu bocznego przechodzimy do modułu Narzędzia marketingowe
2. Następnie klikamy zielony przycisk dodaj w górnym prawym rogu ekranu
3. Wypełnij formularz dodawania powiadomienia SMS
wprowadź nazwę szablonu
w zakładce Odniesienie wybierz z listy rozwijanej kryterium według którego System wysyła powiadomienie
następnie należy określić ramy czasowe – czyli kiedy ma zostać wysłany SMS z informacją do klienta. W przypadku kończącej się umowy zaznaczamy przed, a w ilości dni, liczbę dni na ile przed końcem umowy ma zostać wysłany SMS z przypomnieniem.
w kolejnym kroku przechodzimy do tworzenia treści powiadomienia SMS. W przypadku kończącej się umowy czy polisy klienta warto pobrać z Pól Systemowych dane takie jak numer umowy, data końca oraz dane Agenta. Należy pamiętać, że System pobiera dane dokładnie tak jak są wprowadzone, czyli nie odmienia słów.
Nie trzeba pamiętać o kończących się umowach czy polisach klientów. Skonfigurowany z bramką SMSAPI System automatycznie wysyła SMSy w określonym terminie zgodnie z wybranymi parametrami.
Po dodaniu całej treści zatwierdzamy zielonym przyciskiem Dodaj w przypadku gdy tworzymy nową treść lub Zapisz jeśli dokonujemy edycji powiadomienia
w Narzędziach marketingowych w sekcji powiadomienia można zarządzać przygotowanymi powiadomieniami SMS. Edytować, włączyć lub wyłączyć gotowe szablony
Poniżej gotowy szablon, z którego można skorzystać przy tworzeniu własnego SMSa z informacją do klienta o kończącej mu się umowie czy polisie.
Informuję że dnia {%sopFinishDate%} kończy się umowa {%title%}. Proszę o kontakt w celu porównania ofert i wznowienia umowy. Z poważaniem, {%firstNameParent%}{%lastNameParent%} – Twój Agent Ubezpieczeniowy
WAŻNE
Należy pamiętać, że tego typu SMSy otrzymają tylko Ci klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną.