Mamy wakacje, czyli dla wielu z Nas zasłużony czas odpoczynku. Takie sytuacje zawsze testują, jak dobrze firma radzi sobie z przekazywaniem zadań i wiedzy o klientach.
Sprawy klientów nie czekają. Kiedy jeden doradca leży na plaży, drugi często gasi pożary.
Pytanie brzmi: czy Twój zespół jest gotowy na to, żeby przejąć klientów i sprawy urlopowicza bez chaosu i nerwowych telefonów?
Dziś pokażę Ci dziś, jak w Berg System można szybko i sprawnie przekazać zadania, tak, żeby klient nawet nie zauważył, że jego doradca właśnie zamienił biurko na hamak.
Jak działa przekazywanie spraw klientów w Berg System?
✅ Delegowanie zadań i wydarzeń
Aby przekazywać zadania między użytkownikami, w systemie można skorzystać z modułu Kalendarz.
Jest tam funkcja delegowania wydarzeń i zadań, która umożliwia przypisanie konkretnych zadań do innych użytkowników w systemie. Wystarczy wybrać odpowiedni dzień i godzinę, a następnie wybrać osobę, która ma wykonać zadanie.
✅ Przekazywanie klientów
Pracownik może przenieść kontakt na inną osobę.
Zrobi to w module Kontakty. Wystarczy wybrać kontakt, który chcemy przenieść, a następnie wskazać pracownika, który będzie się nim zajmował.
✅ Współdzielenie bazy kontaktów
Pracownik chce udostępnić swoje całe konto innemu?
Udostępnianie konta współpracownika innemu użytkownikowi odbywa się w module Uprawnienia. Można tam wybrać konkretne uprawnienia i poziomy dostępu dla wybranego użytkownika.
W jakich sytuacjach te funkcjonalności sprawdzają się najlepiej?
👉 Gdy doradca wyjeżdża na urlop, a klient wymaga natychmiastowego kontaktu.
👉 Gdy doradca zmienia stanowisko lub odchodzi z firmy.
👉 Gdy w firmie wdrażany jest nowy podział obowiązków i obsługę przejmują inni eksperci produktowi.
👉 Gdy obsługa klienta wymaga podziału pracy, bo jedna osoba ma na sobie zbyt wiele klientów i spraw.
👉 Gdy klient potrzebuje kompleksowej obsługi, a jedna osoba nie jest w stanie przeprowadzić całego procesu.
Dlaczego to działa?
Bo cała historia współpracy klienta jest Karcie Klienta w systemie CRM. Nie w głowie doradcy, nie w jego prywatnym kalendarzu, nie w pliku na komputerze.
Dzięki temu nawet jeśli ktoś znika z zespołu, jego sprawy są w pełni przejrzyste i gotowe do kontynuowania przez inną osobę.
Pracownik, który obsługuje klienta w zastępstwie, nie musi zaczynać od zera. Od razu może zapoznać się z dotychczasowymi rozmowami i ustaleniami poprzednika i zacząć działać w przerwanym punkcie procesu sprzedaży.
Twoja Baza Wiedzy
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak ustawić przekazywanie klientów w swoim CRM, przejdź do Bazy Wiedzy:
A tym czasem…jeśli sam wybierasz się na urlop - życzę Ci udanego wypoczynku i spokojnego powrotu do rzeczywistości, gdzie wszystko jest poukładane i zaopiekowane przez innych.