Dziś zapraszam Cię do przeglądu dwóch istotnych nowości, które niedawno pojawiły się w Berg System:
Nowy widok w module Spraw
Nowy system powiadomień w CRM
Odświeżony moduł Sprawy
A więc od początku. Przygotowaliśmy ważną aktualizację, która szczególnie zainteresuje osoby korzystające z modułu Sprawy w Berg System. Rozwiązanie pozwala prowadzić dodatkowe procesy na istniejącej już sprzedaży lub szansie sprzedaży.
Tu zmieniliśmy widok i sposób działania procesu spraw – jest teraz bardziej przejrzysty, wygodniejszy i daje większą kontrolę nad przebiegiem każdego etapu procesu.
Jak możesz wykorzystać Sprawy?
Przykłady z różnych branż:
📌 Kredyty/leasingi:
Podproces złożenia wniosku (dla każdego banku osobny proces)
Zadania po podpisaniu umowy
Proces refinansowania zamkniętej umowy
📌 Ubezpieczenia/Brokerzy:
Proces zgłoszenia szkody
📌 Fotowoltaika:
Proces montażowy
Proces gwarancyjny
Co zyskasz?
Nowy, uporządkowany widok kroków sprawy - lepsza czytelność procesu bardziej intuicyjny widok, podobny do Szans Sprzedaży.
Każdy krok w procesie ma teraz konkretną akcję i osobę odpowiedzialną - dążymy do tego, by tylko wskazane osoby mogły przechodzić dalej.
Uproszczone dodawanie i przeglądanie dokumentów, zadań i notatek.
Nowe powiadomienia - co oznaczają?
W module Kontakty, na konkretnych osobach, możesz zauważyć nowe - czerwone - ikonki 🔴.
Oznaczają one, że:
Klient posiada otwarte sprawy.
Klient posiada otwarte szanse sprzedaży.
Klient posiada kończące się umowy.
Warto się z tymi oznaczeniami oswoić, bo pomagają szybciej zorientować się, co wymaga Twojej uwagi.
I na koniec przypominam - Moduł Sprawy jest dostępny w pakiecie Sieć sprzedaży.
👉 Jeśli chcesz przetestować moduł w swojej firmie - napisz do mnie. Pomogę Ci go poznać, skonfigurować i uruchomić pierwszy proces.
👉 Chcesz to zrobić sam - przejdź do naszej Bazy Wiedzy: