Dzisiejszy newsletter poświęcę dwóm ciekawym funkcjonalnościom w Berg System.
Zacznę od tego, że są takie momenty w sprzedaży, kiedy jedna osoba to za mało. Klient rozmawia z doradcą, ale zanim padnie konkretna oferta, sprawa musi przejść przez kilka rąk.
Analityk ocenia ryzyko. Prawnik sprawdza zapisy umowy. Ktoś z zespołu technicznego musi dobrać właściwe rozwiązanie.
Zdarza się, że na tym etapie proces się zatrzymuje, bo nie wiadomo, kto ma teraz wykonać ruch. A każda niejasność to opóźnienie, utrata dynamiki i ryzyko utraty klienta.
Dlatego w Berg System stworzyliśmy możliwość przypisywania zadań do konkretnych osób, dokładnie w tym momencie, w którym trzeba wykonać kolejny krok.
Możesz zaplanować, że na określonym etapie procesu sprzedaży np. oferty, swoje zadania do zrealizowania, będzie miał inny współpracownik.
Dzięki temu nikt nie będzie już musiał się domyślać, co teraz, kto teraz i czy na pewno wszystko jest dopięte.
Tam, gdzie sprzedaż to praca zespołowa
Weźmy kilka przykładów:
👉 W branży finansowej, przy sprzedaży kredytu lub leasingu, doradca kontaktuje się z klientem, ale zanim powstanie oferta, wniosek musi ocenić analityk ryzyka. Potem trafia on do prawnika, który akceptuje zapisy umowy. Na końcu wraca do doradcy, który może złożyć propozycję.
👉 W sieci dealerskiej, klient chce pakiet: auto + leasing + ubezpieczenie. Sprzedawca aut kontaktuje się z klientem, wniosek leasingowy i polisę przygotowują najczęściej dwie inne osoby z działu F&I. Każdy z tych kroków da się rozplanować i przypisać konkretnym osobom, tak, by system prowadził sprawę i nie trzeba było wszystkiego pilnować.
Jeśli Twoja firma sprzedaje zespołowo, ta funkcja może skrócić czas obsługi, uporządkować odpowiedzialności i dać poczucie kontroli.
Dzięki Berg System:
✅ Każdy etap ma właściciela – w systemie dokładnie widać, kto jest odpowiedzialny za wykonanie danego zadania.
✅ Możesz budować procesy, w których zadania przechodzą między osobami, bez potrzeby przepisywania maili, tłumaczenia „co już było” i przeklejania notatek.
✅ Nie ma zgadywania, co dalej. Każdy użytkownik widzi swoje zadania, wie, na jakim etapie jest klient i co ma zrobić.
Inna podobna funkcja?
Bezpośrednio w notatce możesz zwrócić się do konkretnego współpracownika. Dzięki wywołaniu tej osoby @ możesz błyskawicznie poinformować ją o potrzebach, zapytaniach czy zmianach, bez konieczności przekazywania wiadomości drogą mailową, telefoniczną czy inną.
✅ Tagowany użytkownik otrzyma powiadomienie, co umożliwi mu szybką reakcję lub dalsze działania.
👉 Zobacz instrukcję wideo: Usprawnienia w komunikacji w Berg System Nowa funkcjonalność notatek
Do czego to wykorzystasz?
Delegowanie zadań: Masz zadanie, które wymaga interwencji kolegi z innego działu? Napisz np. „Cześć, @Ania Maj, sprawdź proszę status zamówienia i daj znać klientowi, jak najszybciej, czy możemy już przejść do jego realizacji.”
Przekazywanie ważnych informacji: Jeśli omawiasz szczegóły ważnej umowy i chcesz upewnić się, że odpowiednia osoba jest na bieżąco, napisz coś w stylu: „Uwaga, @Piotr Szałas, dodaję Cię do tej rozmowy. Klient zaakceptował warunki cenowe. Za tydzień podpisujemy umowę.”
Sprawne informowanie o nieobecnościach: Jesteś na urlopie i potrzebujesz, aby ktoś przejął twoje obowiązki? Notatka z wywołaniem, np. „@Grzesiek Pik, przejmij proszę moje spotkania w przyszłym tygodniu, będę na urlopie”
Zmiany w harmonogramie: Zmiana planów? Napisz np. „Hej @Marcin Marciniak, zmieniła się data spotkania z klientem, proszę zaktualizuj swoje plany i potwierdź nowy termin.”