W instrukcji zostanie opisany proces tworzenia klienta z jednoczesnym dodaniem do wskazanego procesu sprzedaży, przez Zapiera. Utworzony zap będzie odbierał dane z formularza Facebook Lead Ads a następnie tworzył nowy kontakt w CRM wraz z powiązaną szansą sprzedaży lub leadem.
Aby móc skorzystać z tej instrukcji, Twój system musi mieć wykonaną integrację z Zapierem. Jeśli jeszcze takiej nie masz, zajrzyj do tej instrukcji: Integracja Berg System z Zapier.
W pierwszej kolejności przejdź na stronę Zapiera i zaloguj się na swoje konto. Następnie kliknij przycisk Zap, aby rozpocząć proces.
Krok 1
Po kliknięciu w przycisk dodawania zapa, zostanie wyświetlony schemat, na którym ułożysz przepływ akcji. W pierwszym kroku kliknij w Trigger.
W wyświetlonym oknie wyszukaj i kliknij Facebook Lead Ads.
Po wybraniu tej opcji z boku ekranu pojawi się box dedykowany dla akcji z Facebooka. W polu Trigger event wybierz lub wyszukaj New Lead.
W kolejnym polu konieczne będzie zalogowanie się na konto Facebook. Po kliknięciu w pole Account zostanie wyświetlone nowe okno, w którym należy się zalogować.
Po połączeniu konta Facebook kliknij Continue, aby przejść do kolejnego kroku.
Następnie w polu Page wskaż stronę Facebooka, a w polu Form formularz leadowy, kliknij Continue.
Po tym zostanie wyświetlony Test, który należy przejść, a następnie ponownie kliknąć Continue.
Krok 2 i 3 (opcjonalne)
Formatter jest opcjonalny i potrzebny głównie, jeżeli np. Facebook zwraca imię i nazwisko w jednym polu, a chcemy rozdzielić te dane – dlatego najlepiej zrobić 2 formattery( pierwszy na imię, drugi na nazwisko.
Wybierz opcję Formatter od Zapier, a następnie w polu Action event wybierz Text i kliknij Continue.
W ramach dalszej konfiguracji ustaw sposób działania, w polu Transform wybierz opcję Split Text.
W kolejnych wyświetlonych polach, a dokładnie w polu Input wskaż z listy sugerowanych opcji Full Name, w kolejnym polu o nazwie Separator wskaż [:space:], natomiast w ostatnim polu Segment index umieść First. Po uzupełnieniu kliknij Continue.
Takie same kroki wykonaj dla drugiej danej, z tą różnicą, że w polu Segment index wskaż na Second.
Krok 4
W drzewku przedstawiającym proces kliknij Plusik, aby dodać kolejny krok.
Zostanie wyświetlone okno z wyszukiwarką, w której należy odszukać aplikację Berg System.
W polu Action event wskaż opcję Create Customer.
Następnie wybierz zintegrowane z Zapierem konto Berg System. Jeżeli jeszcze nie masz aktywnej integracji, zajrzyj tutaj: Integracja Berg System z Zapier. Po wskazaniu konta kliknij Continue.
W kolejnym etapie, w ramach konfiguracji należy wskazać i uzupełnić wymagane pola z Berg System.
· Firstname → imię z Facebooka albo z Formattera
· Lastname → nazwisko z Facebooka albo z Formattera
· Email → email z Facebooka (opcjonalnie)
· Phone → telefon z Facebooka (opcjonalnie)
· Employee ID → ID opiekuna/pracownika z Berg System — jeśli nie chcesz wskazywać konkretnego użytkownika do szansy, przypisz użytkownika ID 1.
Podpowiedź
ID opiekuna znajdziesz na widoku Zespół Tabela w kolumnie ID.
Jeśli nie widzisz takiego pola lub kolumny, sprawdź w Zarządzaniu polami, czy jest aktywne.
Po wskazaniu danych, które mają być przekazane do konkretnych pól, przejdź test klikając Test step lub wybierz Skip test — jeśli nie jest konieczny.
Krok 5
W kolejnym kroku ponownie należy kliknąć na Plusik, aby dodać nową akcję.
Tak, jak w poprzednim kroku, należy wybrać aplikację Berg System, a spośród dostępnych akcji w Action event — Create Sale Opportunity.
Konto użyte w poprzedni kroku zostanie powiązane automatycznie w polu Account, a następnie kliknij Continue.
Kolejny etap to dalsze uzupełnianie konfiguracji, tym razem należy wskazać pola, które mają być przekazane i uzupełniane w ramach szansy sprzedaży.
Customer ID - jest to ID klienta uzyskane w ramach poprzedniego kroku — często dostępne pod Attributes Id,
Employee ID - jeżeli szansa ma być przypisana do tego samego opiekuna, co klient, wskaż z listy Attributes Parent User ID,
Title - jest to pole wymagane, w przypadku leadów z Facebooka proponujemy format FULL NAME z Facebooka oraz Attributes Id z Berg System,
Selling Process ID — z wyświetlonej listy wybierz proces, do którego mają wpadać zakładane szanse,
Selling Process Step ID - w tym polu należy wskazać ID konkretnego kroku, na który ma być przypisana szansa,
Podpowiedź
Aby uzyskać ID kroku w procesie sprzedaży, przejdź do Ustawienia systemu > Procesy sprzedaży i odszukaj na liście wskazany w Zapierze proces.
Kliknij Zarządzaj krokami, a następnie zanotuj lub skopiuj numer ID, który znajduje się obok nazwy kroku w procesie.
Lead (Lead Market) - zaznacz True, jeśli chcesz, aby nowa szansa pojawiała się na liście w Giełdzie Leadów.
Po uzupełnieniu omówionych wyżej pól kliknij Continue, a następnie Test step w ramach kroku testowego.
Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, całość procesu zapisz klikając Publish.
Cały opisany proces na schemacie powinien wyglądać tak:
