W Berg System istnieją dwa rodzaje Kontaktów: Osoby oraz Firmy. W momencie tworzenia nowego Kontaktu system prosi o podanie podstawowych informacji.
By utworzyć nowy Kontakt, wybierz moduł Kontakty z panelu nawigacji po lewej stronie okna. Poniżej rozwinie się lista z dwoma przyciskami: Osoby i Firmy.
Jak dodać Kontakt - Osoba?
Wybierz opcję Osoby, a następnie kliknij zielony przycisk Dodaj w prawym górnym
rogu przeglądarki.
Następnie wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić dane osoby. Domyślnie wymagane pola to Imię i Nazwisko oraz Opiekun. Pozostałe pola może dodawać lub odejmować z tego widoku w Zarządzaniu polami.
Po wpisaniu danych, nowy kontakt należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj i przejdź.
System domyślnie ustanawia bieżącego użytkownika jako opiekuna. Jeśli chcesz przypisać klienta innemu członkowi Zespołu, zmień osobę w polu Opiekun.
Dodawanie nowego Kontaktu - na skróty.
Możesz również utworzyć nowy Kontakt z poziomu dowolnego modułu.
Wystarczy kliknąć przycisk + w prawym górnym rogu. Z dostępnej listy wybierz opcję Dodaj osobę lub Dodaj firmę, w zależności od rodzaju Kontaktu, który chcesz utworzyć.