Berg System umożliwia dodawanie załączników do Kontaktów, Szans Sprzedaży oraz Sprzedaży. Rodzaje plików, które można dodawać do Systemu to m. in. dokumenty tekstowe i PDF, arkusze kalkulacyjne oraz większość plików graficznych.
Zagadnienie zostało omówione poniżej na przykładzie załączników do Kontaktów.
Otwórz kartotekę Kontaktu i przejdź do sekcji Załączniki.
Przeciągnij plik na wyznaczone pole i upuść go.
Możesz również dodać plik wskazując go na swoim dysku.
Kliknij na obszar zaznaczony kolorem pomarańczowym na zdjęciu powyżej. Zostanie otwarte okno dialogowe.
Gdy znajdziesz plik w oknie dialogowym, zaznacz go i potwierdź swój wybór przyciskiem Otwórz.
Nowy załącznik będzie widoczny na liście załączników poniżej. Możesz go otworzyć klikając na nazwę pliku w pierwszej kolumnie tabeli.
Dodawanie załączników dla Szans Sprzedaży oraz Sprzedaży
By dodać nowy załącznik dla Szansy Sprzedaży lub Sprzedaży postępuj analogicznie po przejściu do ich kartotek, w sekcji Załączniki.
Wykorzystanie załączników w praktyce
Użytkownicy Berg System wykorzystują załączniki do przechowywania skanów:
dokumentów tożsamości,
zgód na przetwarzanie danych osobowych,
polis,
dokumentów kredytowych,
ofert,
umów i aneksów,
upoważnień.