Jesteś po lekturze mojego ostatniego newslettera? Dane już uporządkowane? Świetnie. To teraz czas, by ruszyć z kampanią i to nie „jak się uda”, tylko z głową, procesem i przewidywalnym efektem.
Skupię się dziś na przykładzie agentów ubezpieczeniowych i ofercie NNW dla dzieci. Ty możesz przenieść moje wskazówki również na swoją niszę i branżę. Powodzenia!
Potrzebna inspiracja?
Nie masz jeszcze konkretnego pomysłu?
Zajrzyj do naszego kalendarza finansowo-ubezpieczeniowego. Znajdziesz tam inspiracje dopasowane do rytmu roku, realnych decyzji klientów i… momentów, które sprzyjają działaniu:
Dlaczego warto ruszyć właśnie teraz?
Początek roku szkolnego to jeden z najbardziej naturalnych momentów, by przypomnieć klientom o ochronie ich dzieci. To kampania, która:
jest sezonowa (więc działa na emocjach i czasie),
nie wymaga agresywnej sprzedaży (bo klienci już znają temat),
może być początkiem dalszej współpracy (pakiety rodzinne, majątkowe, kontynuacje).
Krok 1: Przygotuj segment „klienci z dziećmi”
Zanim napiszesz pierwszą wiadomość, stwórz precyzyjną grupę odbiorców:
klienci z oznaczeniem „dziecko” (tag w CRM),
klienci indywidualni – nie firmy,
osoby z pełnymi danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),
z aktywną zgodą marketingową.
Jeśli pracujesz w Berg System, zrobisz to jednym kliknięciem w filtry. Jeśli nie, to dobry moment, by sobie ułatwić życie. I kampanię.
Krok 2: Wybierz kanał komunikacji
Nie musisz być ekspertem od marketingu. Wystarczy, że wybierzesz 1–2 kanały, które jesteś w stanie obsłużyć.
✉ Kampania SMS
błyskawiczna reakcja klientów,
95% open-rate,
proste narzędzie, które masz w Berg System.
→ Wysyłasz wiadomość do wyselekcjonowanej grupy i czekasz na telefon zwrotny. Albo sam go wykonujesz.
Przykład wiadomości:
Dzień dobry! W nowym roku szkolnym zadbaj o bezpieczeństwo dziecka. Zobacz naszą ofertę NNW z szerokim zakresem i atrakcyjną ceną. [Twoje Imię, Agencja]
🟢 Baza wiedzy:
📧 Kampania e-mail
lepsze do rozwinięcia argumentów,
warto dodać grafikę lub PDF z zakresem ubezpieczenia,
działa dobrze jako uzupełnienie SMS-a lub przypomnienie.
Przykład nagłówka maila:
„Ubezpieczenie szkolne dla Twojego dziecka - sprawdź, co się zmieniło w tym roku”
🟢 Baza wiedzy:
📣 Post w social media
świetny, by dotrzeć do osób spoza bazy,
warto edukować, nie tylko sprzedawać,
możesz promować post lokalnie, np. do rodziców z Twojej okolicy.
Pomysł na post:
„W zeszłym roku największym zaskoczeniem dla rodziców było to, że NNW szkolne NIE obejmowało wypadków poza terenem szkoły. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę, wybierając ochronę dziecka.”
Krok 3: Edukuj i inspiruj, nie tylko sprzedawaj
Sprzedaż ubezpieczenia to nie sprint, tylko rozmowa. Twoja kampania nie musi zaczynać się od „kup teraz”. Może zacząć się od:
– ciekawego posta (np. 5 rzeczy, których nie wiesz o NNW),
– wiadomości z pytaniem („Czy masz już polisę NNW dla swojego dziecka?”),
– PDF-u z checklistą (np. „Co musi zawierać dobre ubezpieczenie szkolne?”).
Co dalej?
Masz dane. Masz narzędzia. Masz bazę.
Zostało Ci tylko: wybrać termin, kliknąć „Wyślij” i zadzwonić do tych, którzy zareagują.
🔁 Automatyzacja tygodnia: Integracja CRM z Slack
Masz zespół, który korzysta ze Slacka? Potrzebujesz lepszej kontroli nad tym, co dzieje się w procesie sprzedaży, bez konieczności ciągłego logowania się do CRM?
Zintegruj Berg System ze Slackiem dzięki Zapier.
Trigger: Zmiana statusu szansy sprzedaży w CRM → pojawia się nowy lead.
Akcja: Automatyczne wysłanie powiadomienia na wskazany kanał Slacka.
Dzięki temu:
Manager sprzedaży od razu widzi, że pojawiła się nowa szansa.
Handlowiec nie przegapi momentu, gdy klient jest „na gorąco”.
Możesz zacząć badanie potrzeb natychmiast po wpłynięciu zgłoszenia.
To idealne rozwiązanie dla zespołów pracujących hybrydowo, zdalnie lub po prostu ceniących sobie szybką reakcję.
UWAGA! Potrzebujesz pomocy przy integracji? Umów się z naszym konsultantem. Mikołaj wdroży ją u Ciebie oraz zbada potencjał wdrożenia innych automatyzacji.