Aby stworzyć automatyzację, która będzie wysyłać powiadomienie na Slacku gdy w Berg System pojawi się nowy klient, należy przejść kilka kroków.
Stworzenie Zapa
Zaloguj się na konto Zapier. W widoku Dashboard, który powinien wyświetlić się zaraz po zalogowaniu, kliknij “Create” w lewym górnym rogu.
Po naciśnięciu wybierz “Zaps”.
W nowo tworzonym Zapie, w pierwszym kroku jako Trigger wybieramy Berg System - jest to zdefiniowanie wydarzenia, które musi zadziać się w Bergu, żeby automatyzacja się uruchomiła.
Po naciśnięciu przycisku w kroku pierwszym, automatycznie włączy się panel do wyszukania aplikacji, którą chcemy dodać.
Jako trigger event wybieramy “Collect Created Customer” - oznacza to, że automatyzacja włączy się, gdy do Berga zostanie dodany nowy klient
Wybieramy nasze konto w Berg System lub łączymy je z Zapierem jeśli to nasza pierwsza automatyzacja (instrukcja do przeprowadzenia integracji: https://help.bergsystem.pl/pl/articles/8586911-integracja-berg-system-z-zapier). Po wybraniu konta klikamy “Continue”.
Testujemy trigger klikając “Test trigger”, wybieramy na jakiej próbce danych Zapier ma przetestować połączenie (na koncie Berg musi być conajmniej jeden klient)
Jeśli wszystko jest w porządku, automatycznie otworzy się okno do wyboru kolejnej aplikacji w automatyzacji. W naszym wypadku wybieramy Slack.
Jako “Action Event” wybieramy “Send Channel Message” - dzięki temu Zapier będzie wysyłał na wybranym przez nas kanale na Slacku, powiadomienia o nowych klientach w Bergu
Wybieramy nasze konto na Slacku lub logujemy się na nie, jeśli wcześniej nie używaliśmy Slacka w żadnej automatyzacji w Zapierze. Następnie klikamy “Continue”.
W polu “Channel” wybieramy, na którym kanale na Slacku Zapier ma wysyłać powiadomienia o nowych klientach. “Add Zapier app to channel automatically?” zostawiamy zaznaczone na ‘Yes”.
W polu “Message Text” wpisujemy jaką wiadomość ma wysyłać Zapier na wybranym przez nas kanale gdy zostanie dodana nowa osoba do Berga. Po naciśnięciu “/” możemy zmapować zawartość konkretnych pól z Berga. Np: wybierając “Lastname” w dane miejsce, Zapier będzie wpisywał nazwisko klienta, który został dodany do CRMu.
W polu “Send as a bot?” jeśli zaznaczymy “Yes” wiadomość zostanie wysłana przez bot Zapiera, jeśli zaznaczymy “No” zostanie wysłana przez Twoje konto. Jeśli zaznaczyliśmy opcję “Yes”, w polu “Bot Name” możemy ustawić nick bota. Klikamy “Continue”, żeby przejść do kolejnego kroku.
Czas na przetestowanie automatyzacji. Jeśli wszystko zostało ustawione poprawnie, po naciśnięciu “Test step” Zapier wyślę komunikat na wybrany przez nas kanał na Slacku.
Żeby opublikować automatyzację, klikamy “Publish”
Od teraz, za każdym razem gdy do Berga zostanie dodany nowy klient, Zapier wyśle o tym powiadomienie na wybranym przez nas kanale na Slacku