By utworzyć nowe Wydarzenie, przejść do modułu Kalendarz. W tym celu użyj przycisku Kalendarz w panelu nawigacji po lewej stronie ekranu.
W zależności od potrzeb terminy mogą być wyświetlane w skali miesiąca, tygodnia lub dnia. Jeśli chcesz zmienić obecny tryb, skorzystaj z przycisków widocznych w prawym górnym rogu: miesiąc, tydzień, dzień.
Wybierz w Kalendarzu pole odpowiadające terminowi planowanego wydarzenia. Po kliknięciu w kafelek odpowiadający dacie, wyświetli się okno dodawania wydarzenia. Następnie wybierz jedną z zakładek, które odpowiadają typom wydarzenia.
Jeśli Wydarzenie dotyczy konkretnej Osoby, Firmy lub Umowy, możesz powiązać je z którąś z nich. Aby rozwinąć całą gamę dostepnych powiązań, kliknij Pokaż powiązania.
Rozwinięte powiązania:
Część danych w formularzu może zostać uzupełniona automatycznie. W tym celu należy skorzystać z wyszukiwarki.
Wystarczy wpisać dane w polu Dodaj osobę kontaktową/klienta, Dodaj firmę, Dodaj sprzedaż, Dodaj proces sprawy, Dodaj współpracowników.
Jeśli skorzystałeś z wyszukiwarki, możesz dodać dane kontaktowe klienta do nazwy Wydarzenia za pomocą przycisku + Dodaj do tytułu.
Po jego naciśnięciu Nazwa wydarzenia zostanie uzupełniona o dane kontaktowe.
Gdy uzupełnisz pozostałe informacje o Wydarzeniu, zatwierdź je przyciskiem Dodaj w prawym dolnym rogu formularza.
Dodawanie Wydarzenia - na skróty
Możesz również utworzyć nowe Wydarzenie z poziomu dowolnego modułu. Wystarczy kliknąć przycisk + w prawym górnym rogu.
Z listy wybierz opcję Dodaj wydarzenie. Zostanie otwarty odpowiedni formularz. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, nowe Wydarzenie zostanie dodane do Systemu.
Dowiedz się jak zintegrować Kalendarz z Google Calendar tutaj oraz jak dodawać Wydarzenia dla wielu kontaktów w tym artykule.