Po utworzeniu konta w Berg System w zakładce Zespół-stuktura będzie znajdować się tylko osoba rejestrująca konto. Jeśli chciałbyś dodać kolejne, są na to dwa sposoby: dodawanie ręczne - wyjaśniamy to tutaj lub import współpracowników z pliku, który opisujemy w tym artykule.
Uwaga!
Przed dodaniem współpracownika, handlowca, pracownika, czy sprzedawcy należy dodać nazwy stanowisk, do których będą przypisywane osoby lub firmy.
Aby to zrobić, należy przejść w Ustawienia systemu>Zespół, kliknąć przycisk Dodaj.
Następnie uzupełnić dane w wyświetlonym oknie, po czym zatwierdzić klikając przycisk Dodaj.
(na obrazku znajduje się fragment okna dodawania stanowiska)
Jeśli nie dodasz stanowisk przed importem, zostaną one przypisane do stanowiska Pracownik, zdefiniowanego domyślnie w systemie.
Import współpracowników jest najwygodniejszą formą dodania struktury do Berg System, szczególnie gdy zawiera wiele elementów czy jest rozbudowana.
Przed wykonaniem importu istotne jest przygotowanie danych pracowników w pliku. Powinny się w nim, znaleźć:
imię
nazwisko
adres email
nazwa stanowiska
Oczywiście w samym pliku możesz mieć więcej danych szczegółowych i również je dodać, zostanie to opisane niżej przy okazji opisu sposobu mapowania pól.
Po zebraniu kompletu informacji należy przejść do Ustawienia systemu>Import danych>Import współpracowników.
Odpowiedni format pliku do dodania to CSV, jeśli nie wiesz, jak go uzyskać sprawdź tutaj.
W dedykowanym, zaznaczonym polu przeciągnij i upuść plik lub kliknij, aby dodać załącznik.
Po wczytaniu pliku widok zmieni się tak, aby wyświetlić pierwsze wiersze z pliku i umożliwić mapowanie informacji z kolumn. W nagłówek kolumny należy przeciągnąć odpowiedni kafelek odpowiadający polu w systemie oraz zawartości kolumny, jak np. Nazwisko na obrazku poniżej.
Dodatkowo znajdziesz tutaj zakładki umożliwiające dodanie adresu, danych do faktur itp.
Po oznaczeniu danych, które chcesz dodać, poniżej tabeli znajduje się kilka przydatnych funkcji:
Nie uwzględniaj 1 wiersza - jeśli zaznaczysz tę opcję, wówczas pierwsza linia w pliku nie zostanie zaczytana.
Przypisz do opiekuna - jeśli w pliku nie masz danych przełożonego, możesz go wyszukać w tym polu i wszystkie osoby zaimportowane będą przypisane do niego (przed importem musi być dodany do systemu).
Zapisz szablon i podaj nazwę - aby ułatwić sobie kolejne importy, zaznacz checkbox i wpisz nazwę szablonu, po wykonaniu danego importu dla kolejnych będziesz miał zapisany szablon z poprzednim układem pól.
Gdy się upewnisz, że wszystkie kolumny i pola masz oznaczone poprawnie, na samym dole znajduje się przycisk Importuj. Kliknij go i poczekaj na komunikat z systemu.
Po zamknięciu komunikatu zostaniesz przeniesiony do widoku Historii importów> import współpracowników, gdzie zobaczysz informacje po imporcie, w tym, w jakim stopniu udało się przenieść strukturę do systemu.
Po kliknięciu na nazwę importu możesz wyświetlić dane szczegółowe, w tym informacje o błędach — jeśli wystąpiły.
Jeśli wrzuciłeś błędne dane lub z innych powodów chcesz go cofnąć, możesz to zrobić w widoku szczegółowym danego importu, klikając Usuń import. W ten sposób wszystkie dane, które były w nim zawarte znikną z systemu.