W pierwszej kolejności należy się zalogować do systemu TU, z którego będzie pobierany raport. W omawianym przypadku jest to Allianz.
Pobranie raportu z TU
Po zalogowaniu z menu Sprzedaj polisę wybierz opcje: znajdź kalkulację/ofertę.
Następnie odszukujemy w menu Majątek bądź Życie i wybieramy z listy Wyszukiwarka.
W ten sposób otworzymy okno wyszukiwania polis, które umożliwi wyfiltrowanie danych, które chcemy pobrać i zaimportować do Berg System.
W przypadku Berg System obowiązkowe pola do importu pliku z polisami to:
numer polisy
data podpisania
data rozpoczęcia ochrony
data wznowienia
data zakończenia
wartość polisy
data pierwszej raty
PESEL lub NIP
Jeśli przy okazji importu ma być założona karta klienta, należy pobrać również:
imię klienta
nazwisko klienta
Ważne!
Do pobranego pliku, przed importem do Berg System, należy dodać kolumny z danymi, których nie można pobrać z TU, takie jak ID produktu z Berg System, o którym piszemy w osobnym artykule: Skąd pobrać ID produktu?. Jeśli imię i nazwisko klienta są w jednej kolumnie, należy je rozdzielić na dwie osobne kolumny.
W sekcji Dane ogólne wskazujemy w polu status wniosku element o nazwie Polisa złożona. Przy okazji w tym miejscu można również zawęzić wyszukiwanie przy użyciu innych filtrów.
Na koniec klikamy Szukaj, aby uzyskać interesujące nas dane. Gdy informacje o polisach zostaną wyszukane, na dole strony znajdziemy opcje eksportu. Wybieramy jedną z nich.
Import raportu do Berg System
Gdy już posiadamy plik, który będzie importowany przechodzimy do Berg System, a dokładnie do modułu Sprzedaż > Sprzedaż-Tabela, zakładka Import.
Uwaga!
Prawidłowy format pliku do importu to csv. Jeśli nie wiesz, jak go uzyskać, sprawdź naszą Bazę Wiedzy: Jak prawidłowo zapisać plik CSV?
W kolejnym kroku mapujemy dane z pliku, wskazując te, które przeniosą się do systemu. Na kolejnych obrazkach prezentujemy pola, które odpowiadają pobranym z TU.
Ważne!
W przypadku raportu z Allianz, kolumny które należy dodać do pliku przed importem to: data wznowienia, data pierwszej raty, imię i nazwisko agenta lub ID współpracownika z Berg System, ID produktu z Berg System, PESEL oraz podzielić imię i nazwisko klienta na osobne kolumny (tylko jeśli ma być jednocześnie dodana karta klienta).
Po odpowiednim przygotowaniu pliku można przystąpić do importu.
Po zakończeniu procesu przypisywania pól z raportu TU do pól w Berg System zalecamy zapisanie układu jako szablonu. Aby to zrobić, należy zaznaczyć Zapisz szablon i podaj nazwę oraz wpisać nazwę w pustym polu.
Pozwoli to skrócenie pracy przy kolejnych importach, ponieważ po wybraniu zapisanego szablonu, pola przypiszą się automatycznie, zgodnie z zapisaną kolejnością.
Zalecamy również zaznaczyć: Nie uwzględniaj 1 wiersza, co w praktyce oznacza pominięcie nagłówków kolumn z pliku csv.
Ważne!
Aby korzystać z szablonów, plik wrzucany do importu musi mieć takie sam układ pól, jaki był zapisany w szablonie. W przeciwnym razie dane mogą nie zostać zaczytane poprawnie.
Po oznaczeniu odpowiednich pól i kolumn klikamy Importuj i plik zostaje zaczytany. O rezultacie importu informuje osobny komunikat.
Po chwili zostaniesz przeniesiony do Raportu z importu sprzedaży, który szczegółowo przedstawi rezultaty przeprowadzonej operacji.
