W Berg System można z plików prowizyjnych dostarczonych przez producentów produktów wygenerować prowizję z podziałem na każdego ze Współpracowników.
Kluczowe jest ustawienie prowizji na poszczególnych produktach. Należy pamiętać, że na umowie w Systemie na produkcie zapisują się te szczegóły prowizji i to według nich jest liczona prowizja.
Dla ułatwienia procesu wygenerowania wynagrodzenia procedura została ponumerowana według kroków postępowania.
Aby wygenerować plik do wypłaty dla poszczególnych Współpracowników należy:
1. Z menu bocznego wybrać Moduł Prowizje i wynagrodzenia, a następnie Generuj wynagrodzenia.
2. Następnie należy wybrać plik z którego mają być wygenerowane wypłaty. Ważne: plik musi być w formacie CSV.
Trzeba wybrać odpowiednie kolumny z listy rozwijanej:
Numer umowy,
Wartość przypisu (wysokość raty),
Prowizja dla firmy,
Data raty.
3. Po załadowaniu pliku z prowizjami należy przejść do kroku następnego – Generowania prowizji.
4. Jeżeli wszystko się zgadza można Zatwierdzić do wypłaty. Jeżeli zaszły jakieś rozbieżności klikamy Stwórz prowizje ponownie.
5. W ostatnim kroku wybieramy Wypłać wynagrodzenia. Są do wyboru dwie opcje:
zatwierdź do wypłaty jest cofnięciem do kroku nr 3 aby np ponownie wygenerować prowizje
zobacz Listę wynagrodzeń jest odnośnikiem do widoku podsumowania wypłaconych prowizji i samej Listy wynagrodzeń.
Wybierając opcję Zobacz szczegóły pokazują się szczegóły wypłaty wybranego Współpracownika
Po zaimportowaniu plików prowizyjnych na każdej umowie w Systemie otrzymamy zestawienie wyliczeń prowizyjnych, czyli porównanie prowizji planowanej z prowizją otrzymaną.
Przykładowy plik: