Po poprawnym ustawieniu prowizji na produkcie, które opisujemy tutaj, planowane wartości możesz sprawdzić na karcie sprzedaży w zakładce Prowizje oraz na tabeli sprzedaży w zakładce Podsumowanie prowizji.
Informacje o prowizjach - karta sprzedaży
Pierwsze informacje na temat prowizji można podejrzeć na zakładce Produkty.
Poniżej boxów z podsumowaniem wartości, realizacji i salda znajdują się szczegółowe informacje o produkcie, w tym także o prowizji.
W omawianym przypadku, planowana prowizja dla tego produktu dla firmy wynosi 10%, jest liczona od wysokości wpłaty klienta (inkaso) oraz jest naliczana procentowo dla sprzedawcy + nadprowizja dla struktury.
Przy wartości sprzedaży na poziomie 2000 zł, prowizja planowana dla firmy wyniesie 200 zł. W kolumnie prowizja rzeczywista dla firmy mamy 33,33 zł, ponieważ jest naliczona od kwoty realizacji 333,35 zł (klient opłacił ratę). Jeśli chcesz zobaczyć bardziej szczegółowy podział po stanowiskach, z kolumny opcji kliknij przycisk Więcej i wybierz Szczegóły prowizji.
Poniżej tabeli z produktami, wyświetli się kolejna, zawierająca szczegółowe informacje na temat podziału prowizji. Według ustawień dla produktu, które można podejrzeć na edycji zaawansowanej produktu, jest to 10% dla administratora systemu, który jest przełożonym dla stanowiska 1 i stanowiska 2, które mają odpowiednio 8% prowizji od sprzedaży.
W związku z ustawieniami dla stanowisk na produkcie, na wybranej wcześniej sprzedaży w szczegółach prowizji widzimy odzwierciedlenie tego podziału. W linii obok nazwy Stanowiska 2 (sprzedawca polisy) mamy 8% a przy Administratorze 2%, ponieważ wcześniej wybraliśmy sposób naliczania na taki, aby nadprowizja była wypłacana dla struktury (10% - 8% = 2%).
Dane zawierające konkretne, planowane kwoty prowizji można podejrzeć w zakładce Prowizje, na kartach sprzedaży.
Po przejściu na zakładkę z prowizjami wyświetli się tabelka zawierająca konkretne wartości z podziałem na prowizję bazującą na obecnej wartości realizacji oraz planowaną prowizję od ogólnej wartości sprzedaży.
Poniżej tabelki z podsumowaniem prowizji znajduje się tabela wszystkich prowizji z podziałem na raty, płatności i wszystkie.
To czy faktycznie takie kwoty będą wypłacone, tak jak je system wyliczył na podstawie konfiguracji produktów, będzie zależało od wartości zawartych na pliku prowizyjnym od towarzystw, który można wprowadzić do CRM poprzez import.
Informacje o prowizjach: Sprzedaż - tabela
Karta sprzedaży nie jest jedynym miejscem, gdzie można znaleźć informacje na temat prowizji. Przejdź na widok Sprzedaż-tabela, zakładka Podsumowanie prowizji, aby przejrzeć dane z wszystkich sprzedaży.
Na każdej z zakładek zostały zastosowane inne filtry, tak aby wyświetlić prowizje planowane, rzeczywiste, podsumowanie dla firmy, podsumowanie dla struktury oraz ostatnie zestawienie, które wyświetla porównanie prowizji planowanych i rzeczywistych. Umożliwi to zobaczenie różnic, które mogą powstać np. po imporcie raportu z towarzystw, które zawierają rzeczywiste wartości wypłaconych prowizji.
Tabela z zakładki zawierającej porównanie posiada również kolumnę o nazwie Zysk, w której możesz się zapoznać z wynikiem dla każdej sprzedaży.
Bardzo pomocne w spojrzeniu na stan obecny prowizji jest filtr Podsumowanie na dzień. Raz ustawiony działa na każdej zakładce w ramach widoku podsumowania prowizji. Aby go ustawić, rozwiń filtry klikając Pokaż filtry, a następnie odszukaj pole o nazwie Podsumowanie na dzień.
W polu możesz ustawić datę, po kliknięciu przycisku Filtruj.
Po zastosowania filtra wyświetli się lista sprzedaży, umożliwiająca obliczenie prowizji na wyświetlonych polisach na wskazany dzień, tak aby np. nie pokazywało rat z przyszłości, które mogą zaburzyć obraz prowizji.