Wynagrodzenia mogą być naliczane różnie, w zależności od ustawień na produkcie i wybranym sposobie rozliczania prowizji dla sprzedaży. W większości przypadków takie informacje są uzyskiwane z pliku prowizyjnego, który jest przesyłany lub pobierany z Towarzystw.
Import pliku prowizyjnego
Najczęściej taki plik zawiera informacje dotyczące:
Numeru polisy,
Identyfikatora ryzyka,
Wartości przypisu (wysokość raty),
Prowizji dla firmy,
Datę raty.
Bardzo często jest tak, że te dane są już zawarte w raporcie sprzedażowym, więc nie ma potrzeby pobierać kolejnego raportu.
Aby zaimportować prowizje, przejdź do Prowizje i wynagrodzenia > Import raportów, wybierz zakładkę Import płatności i prowizji do istniejącej sprzedaży, a następnie Import płatności i prowizji.
Przygotowany plik w formacie CSV, przeciągnij i upuść w zaznaczone pole, lub kliknij i otwórz załącznik.
Po chwili wrzucony plik się zaczyta i można przejść do mapowania kolumn. Należy przeciągać kafelki do nagłówka odpowiednich kolumn.
Po wskazaniu kolumn, które mają zostać importowane, kliknij przycisk Importuj poniżej tabeli.
Chwilę po zainicjowaniu importu wyświetli się komunikat: Dane zaczytane, dostaniesz powiadomienie po zakończeniu importu.
Czas oczekiwania na zakończenie importu zależy od wielkości pliku i ilości rekordów, które są wrzucane. Postęp tego procesu można śledzić na tabeli w zakładce Raport z importu płatności i prowizji.
Generowanie wynagrodzeń
Wpisy na tabeli wynagrodzeń mogą pochodzić z dwóch źródeł, importu opisanego wyżej oraz wpłat oznaczanych manualnie w Sprzedaż - tabela > Raty i płatności.
Dobrze wiedzieć
Jeśli wygodniej dla Ciebie oznaczać wpłaty z pliku, a nie przez import, wystarczy na liście rat odszukać właściwą kliknąć checkbox obok, a następnie wypełnić informacje o przyjętej płatności.
Jeśli istnieje potrzeba edycji raty, bo z raportu wynika, że wartość wpłaty jest inna niż przewidywana, lub jest inna prowizja, wystarczy kliknąć Edytuj. Po tym rozwinie się bieżące okno i wyświetlą się pola, które umożliwiają wprowadzenie koniecznych zmian. Całość należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Lista sprzedaży wraz z prowizjami do wypłaty znajduje się w widoku Prowizje i wynagrodzenia > Generuj wynagrodzenia, zakładka Wszystkie pozycje.
W pierwszym kroku tego procesu, na liście widać wszystkie sprzedaże, z których generowane będą wypłaty. W zależności od ilości zaimportowanych lub zatwierdzonych wpłat lista może być dłuższa bądź krótsza.
Dodatkową funkcją w nagłówku tabeli jest przycisk Pokaż podsumowanie, który wyświetla sumę wartości w kolumnach z danymi, tak aby móc na koniec sprawdzić, czy wszystko się zgadza z raportami, które otrzymaliśmy.
Po kliknięciu w wymieniony wyżej przycisk, nad wartościami w kolumnach wyświetli się ich podsumowanie.
Jeśli dane w tabeli się zgadzają i nie ma potrzeby wprowadzania poprawek lub ponownego przeliczania prowizji należy kliknąć przycisk Zatwierdź do wypłaty, a następnie potwierdzić w dodatkowym oknie czy na pewno chcemy wykonać tę czynność.
Po kliknięciu Tak, wyświetli się dodatkowy komunikat: Wypłaty w trakcie zatwierdzania.
Wszystkie pozycje z kroku pierwszego przechodzą do kroku drugiego, który wyświetla podsumowanie prowizji z podziałem na użytkowników.
W przypadku, jeśli w tym kroku chcielibyśmy ponownie sprawdzić, z których sprzedaży prowizja została wygenerowana, w linii obok danych pracownika znajduje się przycisk Opcje.
Po kliknięciu Zobacz szczegóły, poniżej tabeli zatwierdzonych wypłat, wyświetli się dodatkowa tabela danymi umów, z których pochodzą prowizje.
Na tabeli prowizji do wypłaty można dodać również prowizję ręcznie, klikając przycisk Dodaj prowizję.
Jeśli pracownik ma mieć, z różnych przyczyn, powiększoną lub pomniejszoną wypłatę, w polach które się wyświetlą możesz to skorygować. Na obrazku niżej, pokazujemy przypadek, gdy pracownik otrzyma dodatkowo 200 zł jako premię.
Po zapisaniu dodatkowa kwota pojawi się w szczegółach wypłaty dla danego użytkownika.
Gdy mamy pewność, że dane na tabeli i w szczegółach są poprawne, należy kliknąć przycisk Wypłać wynagrodzenia.
Następnie pojawi się dodatkowe okno, w którym należy potwierdzić akcję wypłaty prowizji.
Po rozpoczęciu procesu przeliczania również otrzymasz komunikat: Prowizje w trakcie zatwierdzania. Gdy zostaną przeliczone, otrzymasz powiadomienie systemowe.
Lista wynagrodzeń
Wszystkie zatwierdzone elementy z listy generuj wynagrodzenia, po zatwierdzeniu do wypłaty trafiają na listę w Prowizje i wynagrodzenia > Lista wynagrodzeń.
Jeśli użytkowników na liście wynagrodzeń jest niedużo, to każdemu z osobna można oznaczać status wypłaty, np. po wykonanym przelewie na konto. W tym celu z listy w kolumnie status wypłaty należy wybrać jeden z elementów: wygenerowano, wypłacona, wstrzymana.
Jeśli lista użytkowników jest długa, skorzystaj z opcji Masowe działania, która znajduje się nad tabelą. Dzięki niej możesz od razu w jednym oknie oznaczyć wszystkie pozycje z listy.
Po zmianie statusu np. na Wypłacona oraz uzupełnieniu pola i data wypłaty, pozycja zostanie przeniesiona na zakładkę o nazwie wypłacona.
Zwróć uwagę
Statusy na liście wynagrodzeń służą uporządkowaniu akcji w systemie i nie wpływają na to, co wyświetla się danemu użytkownikowi. Wszystkie kwoty prowizji, które zostaną zatwierdzone w ramach generowania wynagrodzeń i znajdują się na liście wynagrodzeń, są wyświetlane użytkownikom w Panelu osobistym, niezależnie od statusu wypłaty.
Kwota wypłaty wyświetla się również w profilu użytkownika, na zakładce Wypłaty, gdzie wyświetlamy bardziej szczegółowe dane.
Poniżej tabeli z listą wynagrodzeń znajdziesz również przyciski, dzięki którym możesz uzyskać dokument CSV lub Excel, z danymi z kart użytkowników z listy, które mogą być pomocne np. przy przelewach — w tym imię, nazwisko, PESEL, NIP, nr. konta, adres, kwota prowizji, kwota wypłaty.
