Pola dodatkowe to pola, które można dodawać w dowolnej ilości do okna dodawania np. Kontaktu, wyświetlane na Szczegółach karty, w zależności od Twoich potrzeb. Takie pole może zawierać datę, liczbę, tekst, być listą rozwijaną czy checkboxem.

Aby utworzyć pole dodatkowe, należy przejść do Ustawienia systemu>Zarządzanie polami. Będąc na tym etapie, trzeba zaplanować, gdzie takie pole chcemy dodać. Służą do tego osobne zakładki wydzielone w grupach dla: Osób, Firm, Współpracowników, Sprzedaży, Szans Sprzedaży, Rekrutacji, Spraw oraz Środków trwałych.

Przy okazji tych ostatnich należy być szczególnie czujnym, gdyż są one wydzielone z Zarządzania pól do osobnej zakładki Środki trwałe.

Należy odszukać i kliknąć zielony przycisk Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.

Zostanie wyświetlone okno Dodawanie pola dodatkowego.

Poniżej zostaną omówione po kolei pola, które są wyświetlane w oknie oraz ich funkcja.

W tym miejscu należy wpisać nazwę tworzonego pola dodatkowego.

Zostanie wyświetlona nad polem dodanym, w które zostało wskazane podczas dodawania.

Wyznacza kolejność wyświetlania się pól względem siebie. Jeśli jakieś pole jest ważniejsze od innych, powinno posiadać wyższą pozycję. W oknie dodania pola jest domyślnie wpisane 1, ale można tę wartość edytować.

Na tym etapie decydująca jest odpowiedź na pytanie, co będzie wpisywane w to pole dodatkowe. Do wyboru są:

Po wskazaniu tego rodzaju pola pojawi się dodatkowe miejsce, w które należy wpisać elementy do wyboru na liście np. raz;dwa;trzy;

Po dodaniu, w systemie lista będzie wyglądać tak:

Widok w oknie dodawania kontaktu:

Podgląd karty kontaktu:

Wybór odpowiedniej zakładki wpływa na miejsce, w którym będzie wyświetlane utworzone pole, zarówno w oknie dodawania jak i szczegółach karty np. dodano pole tekstowe o nazwie Nowe - zakładka dane identyfikacyjne, które ma się znajdować w zakładce Dane identyfikacyjne.

Przy takim ustawieniu w polach dodatkowych, nowe pole znajdzie się w pierwszej zakładce okna dodawania nowej osoby, w części Dane identyfikacyjne.

Na karcie kontaktu w zakładce Szczegóły nowe pole również znajdzie się w części Dane Identyfikacyjne.

W prosty sposób pozwala uporządkować dodawane pola dodatkowe w grupy. W ramach grupy można tworzyć pola skupione wokół jakiegoś tematu bądź oddzielić takie dotyczące odrębnej kwestii.

Podgląd z okna dodawania dla dwóch grup:

Podgląd z karty kontaktu:

Dodawane pole dodatkowe można również, prócz okna dodawania oraz karty kontaktu, dodać do filtrów znajdujących się np. nad tabelą Wszyscy.

Oznaczenie Tak w tym polu Dodać filtr?, umożliwi wyszukiwanie rekordów po danych wprowadzonych w nowe pole.

Pola dodatkowe można również wyświetlić jako jeden z elementów tabeli.

W przypadku gdy nowe pole dodatkowe zostanie dodane do tabeli, po przejściu na widok z tabelą wyświetli się komunikat:

Jeśli nowe pole wymaga dodatkowego opisu, czy wyjaśnienia, a nie jest konieczne umieszczanie tych informacji w nazwie, można skorzystać z pola Opis. Dane w nim zawarte zostaną wyświetlone obok nazwy pola po najechaniu na symbol "?"

Wystarczy wpisać właściwy opis przy edycji bądź dodawaniu pola dodatkowego i zatwierdzić zmiany klikając + Dodaj.

Po wpisaniu wszystkich danych i wskazaniu pożądanych ustawień w oknie dodawania pola dodatkowego należy kliknąć + Dodaj, wówczas nowe pole zostanie dodane i oznaczone jako Aktywne.

Okno dodawania pola dodatkowego dla szans sprzedaży i sprzedaży, spraw oraz środków trwałych posiada pola, które dla osób i firm nie występują. Artykuły na te tematy zostaną opublikowane wkrótce.