W tym tygodniu kontynuujemy naszą podróż przez możliwości, które oferuje generator dokumentów.
👉 Jeśli codziennie przygotowujesz dziesiątki dokumentów – oferty, odstąpienia od umowy, karty przewozowe, ankiety, to zastanów się…Czy naprawdę warto tracić czas, skoro można to zautomatyzować?
Życie samo pisze scenariusze
Otrzymaliśmy niedawno wiadomość od klientki zainteresowanej dedykowanym generatorem dokumentów.
Potrzebowała narzędzia, które po wprowadzeniu danych automatycznie podstawi je do przygotowanego szablonu i wygeneruje np. ofertę ubezpieczenia lub rezygnacji z polisy.
Dzięki funkcjom Berg System, takie zadanie jest nie tylko możliwe, ale i proste w realizacji. Zobacz tutorial, w którym pokazujemy jak przygotować szablon wypowiedzenia OC z polami z karty sprzedaży, wygenerować go oraz wysłać do klienta na maila.
Dostosowuj i automatyzuj
Nasz generator dokumentów pozwala na pełną i dowolną konfigurację szablonów.
🟢 Możesz dostosować je tak, aby automatycznie wypełniały się potrzebnymi danymi – od danych osobowych klienta aż po szczegóły finansowe oferty. Co więcej, wszystkie te dane są bezpiecznie przechowywane i zarządzane w naszym CRM.
Wykorzystując generator dokumentów możesz więc:
Skrócić czas przygotowania umów.
Utwórz pojedynczy wzorzec dokumentu, który możesz wielokrotnie wykorzystać, z automatyką wypełniania danych zapisanych w CRM.
Tworzyć ankiety.
Zbieraj dane od klientów za pomocą ankiet (np. Ankieta Potrzeb Klienta) i wykorzystuj te informacje w generatorze dokumentów.
Wykorzystywać dane z karty klienta.
Imię, nazwisko, e-mail, dane firmy, NIP - to tylko przykład danych, które automatycznie wypełnią Twoje dokumenty.
👉 Instrukcja: Jak stworzyć Analizę Potrzeb Klienta?
Możesz w końcu z łatwością przygotować dokumenty, które nie tylko oszczędzają czas, ale także wyeliminują ryzyko błędów. Na przykład:
Automatycznie wplataj dane produktów lub usług w dokumenty. Wykorzystaj informacje o cenach, terminach płatności i wiele więcej.
Zamiast spędzać godziny na redagowaniu i poprawianiu umów, możesz skoncentrować się na obsłudze nowych klientów i rozwijaniu swojego biznesu. Naszemu systemowi zostaw, to co nudne i powtarzalne.
Wznowienia i obsługa umów czasowych
Generator dokumentów jest również szczególnie przydatny w procesie zarządzania wznowieniami.
Wszystko, co musisz zrobić, to raz wprowadzić odpowiednie dane do systemu, a potem – kiedy nadejdzie czas – system przypomni Ci o konieczności wznowienia umowy czy licencji.
Przykłady? Wznowienie polisy ubezpieczeniowej, odnowienie subskrybcji, zezwoleń dla pracowników czy umów wynajmu. Dzięki automatycznym przypomnieniom i predefiniowanym szablonom, każda taka operacja jest znacznie prostsza. Nie angażuje Ciebie czy innych pracowników czasowo.
Masz pytania lub potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Nie wahaj się skontaktować. Oferujemy przecież konsultacje online, gdzie możemy wspólnie skonfigurować generator dokumentów i dostosować go do Twoich unikalnych potrzeb.