Rozwój i ulepszanie naszego systemu CRM nigdy się nie zatrzymuje. Zwłaszcza, kiedy mamy możliwość wprowadzać zmian, które są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby naszych użytkowników.
W związku z powyższym, wprowadziliśmy nową funkcję: tabele przestawne, które umożliwiają dopasowywanie i przestawianie kolumn przez ich łatwe przeciągnięcie.
Co nowego w tabelach?
✔️ Elastyczność: Nowe narzędzie pozwala na szybkie i łatwe zarządzanie kolumnami w trybie przeciągnij - upuść. Dzięki temu zbudujesz tabelę na miarę swoich potrzeb, zoptymalizowaną pod kątem najczęściej używanych danych.
🔧 Dostosowanie: Każda tabela w prawym górnym rogu posiada koło zębate, które daje możliwość konfiguracji kolumn według własnych preferencji - nie tylko w ustalonej kolejności, ale także z opcją ukrywania tych, które są aktualnie niepotrzebne.
🔄 Zarządzanie polami: Możliwość dodawania nowych pól do systemu, które również mogą stać się kolumnami w tabelach. Uważasz, że warto zbierać informację o tym na jakim stanowisku pracuje klient? Dodaj pole stanowisko, a potem każde inne, które ma dla Twojej sprzedaży znaczenie biznesowe.
I może teraz pomyślisz: “Ale po co zbierać aż tyle danych?”
Nasz system CRM pozwala na zarządzanie informacjami o klientach, co jest np. kluczowe przy stosowaniu strategii cross-sellingu i up-sellingu.
Dzięki zaawansowanym funkcjom analizy danych, Berg System pomaga identyfikować potencjalne potrzeby klientów oraz powiadamia o optymalnych momentach na wznowienia umów (nawet tych, które aktualnie trwają u konkurencji) czy dosprzedaż.
Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Cross sell i up sell. Jak sprzedawać więcej?
🧑 Personalizacja widoku: Możesz dostosować tabele do indywidualnych potrzeb lub wymagań różnych działów w Twojej firmie – czy to sprzedaż, windykacja, czy realizacja umów. Każdy dział może na pierwszy rzut oka widzieć tylko te informacje, które są dla niego istotne.
Jak działa nowa funkcjonalność?
Przykładowo, w tabeli sprzedaży możesz zdecydować, że priorytetem jest widoczność numeru polisy, dane klienta czy towarzystwo ubezpieczeniowe – wszystko zależnie od tego, co jest kluczowe dla Twojej roli w firmie.
Jeśli dla Twojego działu istotny jest numer rejestracyjny pojazdu, możesz łatwo przesunąć tę kolumnę na początek tabeli, aby zawsze był pod ręką.
Jak zacząć korzystać z nowej funkcjonalności?
🟢 Tutorial i pomoc: Wejdź w filmik, który dla Ciebie przygotowaliśmy. Pokazujemy w nim krok po kroku, jak dostosować tabelę. To proste i intuicyjne!
Potrzebujesz więcej informacji?
📞 Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy przy konfiguracji swojej tabeli, nie wahaj się ze mną skontaktować. Chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania i pomogę maksymalnie wykorzystać możliwości nowej funkcji.