Intuicyjne i skuteczne zarządzanie czasem oraz umowami jest dla wszystkich priorytetem. Dla nas również. Dlatego też wprowadziliśmy nowe funkcje, które umożliwiają jeszcze lepszą organizację pracy, szczególnie w zakresie zarządzania umowami i ich wznowieniami.
W dzisiejszym newsletterze, chcę Ci powiedzieć jak to działa. Wznowienia umów w nowej formule powinny usprawnić i zoptymalizować Wasze działania. Szczególnie tam, gdzie pilnujemy końca umów terminowych, jak umowy ubezpieczeniowe, umowy na dostawę prądu, telekomunikacyjne czy inne abonamenty lub subskrypcje.
Jak to działa?
Od teraz, po zalogowaniu do systemu, na pulpicie nawigacyjnym sprzedaży w zakładce wznowienia automatycznie wyświetlają się umowy, które wymagają odnowienia w najbliższych 30 dniach lub już przekroczyły termin wznowienia o 7 dni.
👉 Bez potrzeby ręcznego filtrowania lub przeszukiwania baz danych. Dzięki automatycznie ustawionym filtrom, użytkownik od razu widzi umowy, które są tylko jego (nie całego zespołu) i wymagają interwencji.
🟢 Dzięki temu, każdy w zespole sprzedaży może szybko zidentyfikować i zająć się umowami, które wymagają bezpośredniej akcji.
Kliknij w wideo i prześledź razem z nami nowe możliwości jakie oferuje Berg System.
Korzyści z nowej funkcji:
1. Automatyzacja i oszczędność czasu: Nie trzeba już ręcznie filtrować umów do wznowienia. System automatycznie segreguje umowy na podstawie daty wznowienia, co pozwala zaoszczędzić czas i skoncentrować się na innych zadaniach.
Filtracja umów zgodnie z najbliższymi datami wznowienia pozwala lepiej planować swoje działania. Łatwiej w ten sposób zapewnić sobie ciągłość umów u klientów i uniknąć ryzyka ich utraty, bo za późno się z nimi skontaktowaliśmy, w konsekwencji czego poszli do konkurencji.
W systemie można wyfiltrować status umowy: umowa do wznowienia, umowa wznowiona, rezygnacja z wznowienia. Dla ułatwienia, są one oznaczone innymi kolorami. Wszystko to pozwala na lepsze monitorowanie procesu odnowienia.
2. Szybkie działanie bezpośrednio z tabeli umów: Umożliwiamy bezpośrednie wznowienie umowy z poziomu tabeli. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przedłużyć umowę podczas rozmowy z klientem, bez konieczności przejścia do innych ekranów.
3. Personalizacja widoków: Każdy użytkownik ma możliwość dostosowania widoków umów do wznowienia według własnych potrzeb, np. poprzez wyświetlanie umów w trybie tabelarycznym lub na osi czasu. Handlowcy mogą również dostosować widok tabeli, wybierając kolumny, które są dla nich najważniejsze, np. data wznowienia, nazwisko klienta czy numer telefonu. To pozwala na jeszcze szybsze dotarcie do danych kontaktowych klienta, bez szukania ich np. w karcie klienta.
Co dalej?
W najbliższym czasie planujemy dalsze rozwijanie tej funkcji. Będzie to np. możliwość ustawienia indywidualnych powiadomień dla różnych okresów czasowych przed datą wznowienia umowy.
Korzystaj z systemu mądrze, czerp korzyści
Zachęcam do wypróbowania nowych możliwości w module sprzedaży i przekonania się, jak mogą one usprawnić Waszą pracę.
🟢 Berg System nie tylko oszczędza Twój czas, ale także pomaga Ci utrzymać dobre relacje z klientami. Dzięki automatycznym SMS-om, które przypominają im, że kończy się ich umowa i powiadomieniu mailowym dla handlowca, który jest jego opiekunem, masz większą pewność, że klient będzie czuł się zaopiekowany i będzie u ciebie kupował przez kolejne lata.
👉 Sprawdź jak ustawić powiadomienia SMS dla klientów: Powiadomienia SMS o końcu umowy/polisy
Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowego wsparcia w korzystaniu z nowych funkcji, zachęcam do kontaktu.