Dzisiejszy newsletter po raz kolejny przynosi garść przydatnych informacji dla tych, którzy pracują z dokumentami, i każdego dnia je edytują lub uzupełniają danymi nowych klientów.
Jak zawsze potrzebujesz szybko stworzyć umowę lub ofertę. Czy nie chciałbyś tego zrzucić na innych? Pewnie tak. Ale czy Ci inni, są do tego w ogóle chętni? Pewnie nie.
Zamiast więc spędzać czas na formatowaniu dokumentów i wprowadzaniu danych, wystarczy, że wrzucisz szablon dokumentu do systemu CRM, a on sam wypełni wszystkie potrzebne informacje – od danych klienta po szczegóły oferty. To idealne rozwiązanie dla branż, gdzie liczy się każda minuta, jak np. w ubezpieczeniach.
Prostsze i szybsze zarządzanie dokumentami
Nasze ostatnie zmiany w generatorze dokumentów umożliwiają jeszcze łatwiejsze i szybsze tworzenie ofert, kalkulacji czy innych potrzebnych pism, gdzie dane można zaciągnąć prosto z karty klienta czy z karty umowy.
Zmiany te, skupiły się na rozszerzeniu funkcjonalności dotyczącej formatów plików oraz edycji dokumentów bezpośrednio w systemie.
Zamiast kopiować i edytować tekst w edytorze systemowym, możecie teraz wgrać cały plik ze swojego komputera, a system rozpozna zaznaczone pola do automatycznego wypełnienia.
Dokument można załadować np. w formacie Word i zaznaczyć w nim pola, które chcesz, aby system automatycznie wypełniał danymi z CRM.
Korzyści z nowych możliwości
Dzięki tym usprawnieniom zyskasz:
Oszczędność czasu – wyeliminujesz potrzebę ręcznego przepisywania danych i formatowania pliku. W ciągu kilku sekund wygenerujesz gotowy dokument. W końcu uwolnisz swój czas na bardziej kreatywne zadania.
Mniejsze ryzyko błędów – automatyczne wypełnianie dokumentów zmniejszy ryzyko pomyłek, które tak wielu z nas się przydarzają podczas przepisywania danych. Zrozumie to tylko ten, kto ma natłok spraw na głowie.
Większa spójność dokumentów – jednolite szablony i automatyczne wypełnianie zapewniają, że wszystkie dokumenty wysyłane do klientów czy partnerów są spójne i profesjonalne. Przyspieszysz cały proces sprzedaży wysyłając je wprost z systemu CRM na e-mail klienta.
Generator Dokumentów to narzędzie, które:
Ułatwia tworzenie i zarządzanie dokumentacją firmową bez konieczności posługiwania się zewnętrznymi programami.
Pozwala na szybkie generowanie dokumentów bez opuszczania systemu CRM.
Automatycznie wypełni za Ciebie kluczowe dane, Tobie pozostawiając kliknięcie w przycisk ”Wyślij do klienta”.
Zobacz jak to działa. Przygotowaliśmy dla Ciebie ostatnio filmik na ten temat:
Mamy nadzieję, że nowa funkcja generatora dokumentów zwiększy Waszą produktywność i uczyni pracę z naszym systemem CRM jeszcze bardziej efektywną. Zapraszam do wypróbowania nowych możliwości i jak zawsze, czekamy na Wasze opinie i sugestie, które pomagają nam ulepszać nasze narzędzia.
Szkolenia i wsparcie
Chcielibyśmy przypomnieć, że wiele informacji dotyczących tego jak korzystać z Berg System można znaleźć w naszej bazie wiedzy. Są tam szczegółowe instrukcje obsługi różnych funkcji naszego systemu.
Jeżeli macie pytania lub potrzebujecie pomocy w konfiguracji nowych funkcji generatora dokumentów, proszę o kontakt. Przeprowadzę z Wami odpowiednie konsultacje, na których będziemy mogli przejść przez wszystkie nowości krok po kroku.