W dzisiejszym newsletterze przybliżymy temat, który dla wielu może być ogromnym ułatwieniem w codziennej pracy – chodzi o szablony dokumentów w Berg System.
Papierologia, kto to lubi?
Wyobraź sobie, że potrzebujesz szybko przygotować i wygenerować ofertę dla klienta, pełnomocnictwo, kwity przewozowe czy specyfikację techniczną do zamówienia.
👉 Zamiast spędzać czas na ręcznym wpisywaniu wszystkich danych, wybierasz odpowiedni szablon w Berg System.
👉 System automatycznie wypełnia dokument danymi zapisanymi w karcie klienta i za chwilę masz gotowy dokument do wysłania mailowo bezpośrednio z systemu.
Możesz skonfigurować szablony tak, aby odpowiadały dokładnie temu, co jest potrzebne – bez zbędnych pól, ale zawsze z opcją dodania wszystkiego, co niezbędne.
Brzmi idealnie - prawda?
Tworzenie szablonów dokumentów
Nasz system pozwala na tworzenie własnych szablonów dokumentów, które automatycznie uzupełniają się o dane z karty klienta czy szansy sprzedaży.
Nie ważne, czy potrzebujesz szablonu oferty sprzedaży, czy dokumentu transakcyjnego – każdy z nich może być przygotowany tak, by zawierał wszystkie potrzebne informacje.
Automatyczne uzupełnianie danych – oszczędzaj czas i unikaj błędów
Generator dokumentów korzysta z informacji wprowadzonych do CRM. Każdy dokument może dzięki temu być błyskawicznie wypełniony odpowiednimi danymi. To znacząco redukuje ryzyko pomyłek i przyspiesza proces przygotowania dokumentacji.
Szybkie wysyłanie dokumentów – komunikacja bez przeszkód
Gotowe dokumenty możesz natychmiast wysyłać do klientów bezpośrednio z systemu, za pomocą maila. Możesz więc w końcu zapomnieć o manualnym załączaniu plików i przekazywaniu ich przez zewnętrzne usługi typu Gmail, Outlook czy inne. Wszystko odbywa się w jednym, spójnym systemie, co gwarantuje płynność i szybkość komunikacji.
Zastosowanie w różnych branżach – uniwersalność narzędzia
Generator dokumentów Berg System świetnie sprawdza się w różnych scenariuszach biznesowych. Niezależnie od tego, czy pracujecie w branży ubezpieczeniowej, finansowej, czy zajmujecie się sprzedażą i obsługą klienta, nasze narzędzie dostosuje się do waszych unikalnych potrzeb. Wszystko można natychmiast przekazać klientom do przeglądu i akceptacji.
💥 Za tydzień przedstawię Ci kilka ciekawych przykładów zastosowań.
Jak korzystać z możliwości Generatora?
No właśnie. W tym miejscu mam dla Ciebie propozycję.
🟢 Napisz proszę w odpowiedzi na tego maila, informację - Jakiego typu dokumenty chciałbyś automatycznie wygenerować w systemie CRM, żeby przyspieszyć swoją pracę?
👉 W następnym tygodniu wybiorę kilka z odpowiedzi i pokażę w instrukcji wideo, jak krok po kroku stworzyć taki dokument, wygenerować go i wysłać do klienta.
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?
Pamiętaj, że jesteśmy tu, aby wspierać Cię na każdym etapie pracy z naszym narzędziem.
📞 Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, czy potrzebujesz pomocy przy konfiguracji szablonów, skontaktuj się ze mną.
Możemy również umówić się na konsultacje online, podczas których pokażę Ci, jak maksymalnie wykorzystać możliwości generatora dokumentów.
Niezmienne zachęcam również do testowania i eksplorowania innych możliwości, jakie oferuje nasz system.